科拓生物擬定增募資不超7億元 股價跌9.5%

北京4月26日訊今日，科拓生物(300858.SZ)股價下跌，截至收盤報22.36元，跌幅9.47%，振幅11.74%，換手率5.24%，成交額6499.03億元，總市值33.21億元。

昨日晚間，科拓生物發布2022年向特定對象發行股票預案，本次向特定對象發行股票的發行對象為包括公司控股股東、實際控制人孫天松在內的不超過35名（含）特定投資者。發行對象須為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

因科拓生物控股股東、實際控制人孫天松擬認購本次向特定對象發行股票，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，本次向特定對象發行構成關聯交易。

科拓生物本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且發行數量不超過3700.00萬股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。公司控股股東、實際控制人孫天松擬以現金方式參與本次向特定對象發行認購，認購金額不超過5000萬元（含本數）。在上述范圍內，最終發行數量由董事會根據股東大會授權，在本次發行申請通過深圳證券交易所審核，并完成中國證監會注冊后，根據實際認購情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。在本次發行董事會決議公告日至發行日期間，若公司發生送紅股、資本公積金轉增股本、股權激勵、股票回購注銷等事項引起公司股份變動的，本次發行股份數量的上限將進行相應調整。

科拓生物本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。控股股東、實際控制人孫天松不參與本次向特定對象發行的詢價過程，但承諾接受市場詢價結果并與其他投資者以相同價格認購。若本次發行未能通過詢價方式產生發行價格，則孫天松將放棄認購公司本次發行的股份。

若科拓生物股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行底價將進行相應調整。最終發行價格由董事會根據股東大會授權，在本次發行經深圳證券交易所審核通過，并經中國證監會同意注冊后，按照中國證監會及深圳證券交易所相關規則，根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。

科拓生物本次發行募集資金總額不超過7.00億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于食品板塊研發生產基地項目以及補充公司流動資金。具體情況如下：

1.食品板塊研發生產基地項目，投資金額10.57億元，使用募集資金金額6.20億元；2.補充流動資金，投資金額8000.00萬元，使用募集資金金額8000.00萬元。

截至科拓生物上述預案公告日，公司實際控制人為孫天松。公司本次發行募集資金總額不超過7.00億元（含本數），發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過3700.00萬股（含本數）。控股股東、實際控制人孫天松認購本次發行股票的金額不超過5000.00萬元（含本數）。

假設科拓生物本次發行募集資金總額7.00億元，控股股東、實際控制人孫天松認購金額5000.00萬元，發行價格按照截至2022年4月24日前20個交易日公司股票交易均價的80%（即22.44元/股）計算。本次發行完成后，孫天松直接持有公司26.23%股權，仍為公司控股股東、實際控制人。因此，本次發行不會導致公司實際控制權發生變化。

科拓生物表示，募集資金到位后，公司資產總額、凈資產規模將有所增加，資產負債率、流動比率和速動比率等都將得到改善，有利于優化公司資本結構、增強公司的償債能力及抗風險能力。