科拓生物擬定增募資不超7億元 股價跌9.5%

北京4月26日訊今日，科拓生物(300858.SZ)股價下跌，截至收盤報22.36元，跌幅9.47%，振幅11.74%，換手率5.24%，成交額6499.03億元，總市值33.21億元。

昨日晚間，科拓生物發(fā)布2022年向特定對象發(fā)行股票預案，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東、實際控制人孫天松在內的不超過35名（含）特定投資者。發(fā)行對象須為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

因科拓生物控股股東、實際控制人孫天松擬認購本次向特定對象發(fā)行股票，根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，本次向特定對象發(fā)行構成關聯(lián)交易。

科拓生物本次向特定對象發(fā)行股票的數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且發(fā)行數量不超過3700.00萬股（含本數），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。公司控股股東、實際控制人孫天松擬以現(xiàn)金方式參與本次向特定對象發(fā)行認購，認購金額不超過5000萬元（含本數）。在上述范圍內，最終發(fā)行數量由董事會根據股東大會授權，在本次發(fā)行申請通過深圳證券交易所審核，并完成中國證監(jiān)會注冊后，根據實際認購情況與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生送紅股、資本公積金轉增股本、股權激勵、股票回購注銷等事項引起公司股份變動的，本次發(fā)行股份數量的上限將進行相應調整。

科拓生物本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。控股股東、實際控制人孫天松不參與本次向特定對象發(fā)行的詢價過程，但承諾接受市場詢價結果并與其他投資者以相同價格認購。若本次發(fā)行未能通過詢價方式產生發(fā)行價格，則孫天松將放棄認購公司本次發(fā)行的股份。

若科拓生物股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發(fā)行底價將進行相應調整。最終發(fā)行價格由董事會根據股東大會授權，在本次發(fā)行經深圳證券交易所審核通過，并經中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所相關規(guī)則，根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

科拓生物本次發(fā)行募集資金總額不超過7.00億元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于食品板塊研發(fā)生產基地項目以及補充公司流動資金。具體情況如下：

1.食品板塊研發(fā)生產基地項目，投資金額10.57億元，使用募集資金金額6.20億元；2.補充流動資金，投資金額8000.00萬元，使用募集資金金額8000.00萬元。

截至科拓生物上述預案公告日，公司實際控制人為孫天松。公司本次發(fā)行募集資金總額不超過7.00億元（含本數），發(fā)行股票的數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過3700.00萬股（含本數）。控股股東、實際控制人孫天松認購本次發(fā)行股票的金額不超過5000.00萬元（含本數）。

假設科拓生物本次發(fā)行募集資金總額7.00億元，控股股東、實際控制人孫天松認購金額5000.00萬元，發(fā)行價格按照截至2022年4月24日前20個交易日公司股票交易均價的80%（即22.44元/股）計算。本次發(fā)行完成后，孫天松直接持有公司26.23%股權，仍為公司控股股東、實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司實際控制權發(fā)生變化。

科拓生物表示，募集資金到位后，公司資產總額、凈資產規(guī)模將有所增加，資產負債率、流動比率和速動比率等都將得到改善，有利于優(yōu)化公司資本結構、增強公司的償債能力及抗風險能力。