龍星化工擬定增募資不超16億元投新材料 股價跌6.5%

北京4月26日訊龍星化工(002442.SZ)今日股價收跌6.47%，報4.19元，振幅8.26%，成交額3309.19萬元，換手率1.59%，總市值20.57億元。

昨晚，龍星化工披露了2022年非公開發行A股股票預案。公司本次非公開發行A股股票的發行對象為包括公司董事長劉鵬達在內的不超過三十五名（含三十五名）特定投資者。劉鵬達為龍星化工控股股東、實際控制人劉江山之子。劉鵬達擬認購數量不低于500萬股（含本數），不超過1000萬股（含本數）。

龍星化工本次非公開發行股票數量不超過1.47億股，且不超過發行前股本總額的30%。龍星化工本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過16.04億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于山西龍星碳基新材料循環經濟產業項目（一期）。

公司本次發行通過詢價方式確定發行價格，定價基準日為本次非公開發行股票發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%（即發行底價）。最終發行價格將由董事會及其授權人士根據股東大會授權，在公司取得中國證監會關于本次發行的核準批復后，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定，根據發行對象申購報價情況，遵循價格優先的原則確定。

劉鵬達不參與本次發行定價的市場競價過程，但承諾接受市場競價結果并與其他發行對象以相同價格認購，即劉鵬達同意按照上述發行價格認購股份。若本次發行未能通過競價方式產生發行價格，則劉鵬達不參與本次認購。

本次發行完成后，劉鵬達認購的本次非公開發行的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓，其他發行對象認購的公司本次發行的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行完成后至限售期屆滿之日止，發行對象由于公司送股或資本公積轉增股本等事項增持的股份，亦應遵守上述限售安排。

本次發行對象中，劉鵬達為龍星化工控股股東、實際控制人劉江山之子且擔任公司董事長。因此，劉鵬達認購本次非公開發行A股股票的行為構成關聯交易。公司將嚴格按照相關規定履行關聯交易審批程序。

本次非公開發行股票完成后，公司股權結構將發生變化。

本次非公開發行前，劉江山持有公司9789.79萬股股份，占發行前股本總額的19.95%，龍星化工實際控制人為劉江山。

本次非公開發行，劉鵬達擬認購股數不低于500萬股（包含本數）且不超過1000萬股（包含本數）。按照劉鵬達擬認購股份上限1000萬股，本次發行上限1.47億股測算，本次發行完成后，劉江山持有公司9789.79萬股股份不變，持股比例降低至15.34%，仍為公司的控股股東；劉鵬達持有公司1000萬股股份，持有公司總股本的1.57%。本次發行完成后，劉江山與劉鵬達合計持有公司總股本的16.91%。同時，劉鵬達自2020年12月至今一直任公司董事長，劉鵬達對公司的生產經營能夠產生重要影響；作為公司實際控制人劉江山之子，考慮家庭傳承因素，劉鵬達未來將在公司經營中發揮更重要的作用。

綜合劉鵬達系公司實際控制人劉江山之子，劉鵬達在本次發行完成后將持有公司股份，劉鵬達已在公司擔任董事長職務的客觀情況，本次發行完成后，劉鵬達將與其父親劉江山共同控制公司，二人為龍星化工的共同實際控制人。

龍星化工表示，本次募集資金將全部用于山西龍星碳基新材料循環經濟產業項目（一期），充分利用原材料和燃料供應的區位優勢，降低炭黑產品的生產成本，提高資源的利用效率，有助于進一步擴大公司主營業務產品的生產規模，解決現有產能瓶頸問題，提升主營業務產品的規模效益及公司在炭黑市場的占有率；有助于豐富公司現有主營業務產品線，形成新的盈利增長點，為公司進一步拓展下游市場奠定基礎。