建發股份調整收購協議 將以5.46億收購合誠股份16.46%股權

8月10日，建發國際投資集團有限公司發布公告稱，收購合誠股份協議調整，該公司擬以5.46億元收購合誠股份16.46%股權。

據觀點地產新媒體獲悉，此前6月21日，建發公告宣布，將以6.53億元收購工程技術上市公司合誠股份19.69%股權。

而此次公告宣布，由于其中一名賣方聚惠(深圳)基金管理有限公司未能滿足與其相關股份轉讓協議項下先決條件及經充份磋商后，于2021年8月10日，益悅與聚惠深圳訂立終止協議。另外，與武若愚先生、深圳市盛泰鑫資產管理有限公司及上海豪敦資產管理有限公司訂立補充股份轉讓協議。

據此，有關益悅向聚惠深圳收購6,477,328股合誠股份股份的條款將告終止。任何相關損失由益悅及聚惠深圳各自承擔，雙方之間相互不追究任何責任;此外，有關益悅向武若愚先生、深圳盛泰鑫及上海豪敦收購4,049,395股合誠股份股份的條款將維持不變。

于收購事項(經終止協議及補充協議修訂)完成后，益悅將持有33,008,502股合誠股份股份(占已發行合誠股份股份總數約16.46%)，擬定總代價約為人民幣545,630,538元，并成為合誠股份的單一最大股東。

另據過往報道，6月21日，廈門建發股份有限公司公告稱，控股子公司建發房地產集團有限公司旗下子公司廈門益悅置業有限公司(作為購買方)擬通過協議轉讓方式受讓合誠工程咨詢集團股份有限公司(標的公司)控股股東、實際控制人黃和賓等38名股東持有的標的公司股份39,485,830股(占標的公司總股本的19.69%)，總轉讓價款為6.53億元，每股轉讓價格為16.53元。

公告指出，本次收購完成后，廈門益悅將取得標的公司合誠股份控制權。同時，廈門益悅有權在本次收購完成后第一屆董事會(由6名非獨立董事和3名獨立董事組成)中推薦4名非獨立董事(含董事長)及1名獨立董事。

本次收購不觸及要約收購，未構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

據觀點地產新媒體了解，合誠股份隸屬于工程技術服務業，主要從事勘察設計、工程管理、試驗檢測、綜合管養、工程新材料五大產業板塊，服務對象主要集中在公路、橋梁、隧道、市政、房建、水運、城市軌道等土木工程領域。

于2020年末，合誠股份總資產14.96億元，總負債6.03億元，營業收入7.97億元，凈利潤0.52億元，歸母凈利0.47億元。

建發股份表示，上述交易符合公司發展需要，公司地產業務子公司可與合誠股份形成較好的業務協同效應，增強公司的市場競爭力和經營效益。本次收購完成后，合誠股份將成為公司的控股子公司，并納入公司合并報表范圍。