深圳高速計劃以總代價不超過104.79億港元收購灣區(qū)發(fā)展71.83%股份

8月10日，深圳國際控股有限公司與深圳高速公路股份有限公司發(fā)布聯(lián)合公告，披露關(guān)于收購深圳投控國際資本控股基建有限公司的主要交易及關(guān)連交易事項。

觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，此前于3月15日，深高速與深圳市投資控股有限公司訂立備忘錄，據(jù)此，深投控擬將其于深圳控股灣區(qū)發(fā)展有限公司的間接權(quán)益(占灣區(qū)發(fā)展已發(fā)行股本總數(shù)的71.83%)轉(zhuǎn)讓予深高速。

8月10日，美華實業(yè)(香港)有限公司(買方，為深高速全資附屬公司)及深圳投控國際資本控股有限公司(賣方，深投控全資附屬公司)就收購事項訂立買賣協(xié)議。深投控、賣方、買方及深高速就付款責(zé)任安排訂立付款責(zé)任協(xié)議。根據(jù)交易協(xié)議，深高速集團有條件同意購買，而賣方有條件同意出售待售股份，預(yù)計總代價不超過104.79億港元。

完成后，深圳投控國際資本控股基建有限公司(目標公司，由賣方全資擁有的公司，持有灣區(qū)發(fā)展71.83%股份)及灣區(qū)發(fā)展將成為深圳國際及深高速的附屬公司，其財務(wù)業(yè)績將并入深圳國際及深高速的財務(wù)報表。于完成日，賣方應(yīng)促使目標公司委任由買方提名的候選人擔(dān)任目標公司的董事。任期自完成日起生效。

據(jù)悉，深投控為深高速間接控股股東，曾向深高速作出承諾，其中包括避免與深高速同業(yè)競爭、支持深高速發(fā)展和向深高速進行資產(chǎn)注入及整合的承諾?；谝陨铣兄Z，深投控于2017年最初擬通過深高速收購灣區(qū)發(fā)展，但獲深高速告知當(dāng)時不具備可行性因此不會進行該項收購。

此后，深投控透過目標公司完成收購灣區(qū)發(fā)展。該項收購?fù)瓿珊?，深高速與深投控就有關(guān)灣區(qū)發(fā)展業(yè)務(wù)的具體安排進行了深入的磋商，并最終達成了交易的方案。

公告指出，簽訂交易協(xié)議符合深高速股東及深高速的整體利益。原因是通過交易，深高速能夠把握深圳推進國企改革的戰(zhàn)略及產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化帶來的商機，從而實現(xiàn)收購灣區(qū)發(fā)展優(yōu)質(zhì)收費公路資產(chǎn)及擴大深高速收費公路業(yè)務(wù)規(guī)模及利潤基礎(chǔ)的目標。

交易亦符合深圳國資委的改革政策及措施。深圳國際董事會認為，交易符合深圳國際整合優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施資源的戰(zhàn)略。