振華科技擬定增募資不超25.2億元 股價漲7.8%

北京4月27日訊 振華科技(000733.SZ)今日股價收漲7.81%，報95.41元，振幅11.84%，成交額5.76億元，換手率1.21%，總市值494.35億元。

昨晚，振華科技披露了2022年度非公開發行A股股票預案。振華科技本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過25.18億元，其中7.90億元用于半導體功率器件產能提升項目，7.20億元用于混合集成電路柔性智能制造能力提升項目，1.40億元用于新型阻容元件生產線建設項目，3.80億元用于繼電器及控制組件數智化生產線建設項目，2.88億元用于開關及顯控組件研發與產業化能力建設項目，2.00億元用于補充流動資金。

本次發行采用向特定對象非公開發行的方式，在獲得中國證監會核準后在規定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。本次非公開發行的發行對象為不超過35名特定投資者。最終發行對象將在公司取得中國證監會核準批文后，由董事會在股東大會授權范圍內，按照中國證監會的相關規定，根據發行對象申購報價情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行對象均以現金認購本次非公開發行股份。

本次非公開發行的定價基準日為發行期首日。本次非公開發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。本次非公開發行采取詢價發行方式，最終發行價格將在取得中國證監會關于本次非公開發行的核準批文后，根據發行對象的申購報價情況，由公司董事會根據股東大會的授權，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次非公開發行擬發行股票數量按照本次非公開發行募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過15544.01萬股。最終發行數量由公司董事會根據公司股東大會的授權、中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次非公開發行完成后，投資者認購本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次發行對象所取得的上市公司非公開發行股票因上市公司分配股票股利、資本公積金轉增股本等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期結束后按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

截至預案公告日，公司本次非公開發行尚無確定的發行對象，最終是否存在因關聯方認購本次非公開發行的股票而構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》等文件中予以披露。

本次發行前，中國振華持有公司32.73%股權，為公司控股股東，中國電子間接控制中國振華54.19%的股權，為公司實際控制人。按照本次非公開發行股票數量上限測算，本次發行完成后，中國振華仍為公司的控股股東，中國電子仍為公司的實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

振華科技表示，本次非公開發行的目的為順應國家政策和行業發展趨勢，進一步提高核心產品產能，把握市場機遇。同時，本次募集資金投資項目的一個重要方向為現有產線的自動化及智能化升級改造，在提振產能的同時，加大生產自動化、智能化應用，更好地滿足航天、航空等重點客戶對高可靠電子元器件產品在產品質量、可靠性等方面的要求，在提升產品性能的同時，提高生產效率。此外，公司擬使用2億元募集資金用于補充流動資金，以進一步優化公司資本結構，降低公司資產負債率，提高公司抗風險能力。長遠來看，本次募集資金將為公司后續發展提供有力支持，進一步增強公司的可持續發展能力，為公司的高效運營提供有力的財務支持。