中國鐵建：擬發(fā)行30億元公司債券 票面利率最高為3.55%

4月21日，據(jù)上交所披露，中國鐵建擬發(fā)行30億元公司債券，首個周期票面利率最高為3.55%。

債券共分為兩個品種，品種一首個周期的票面利率為3.17%，債券期限以每3個計息年度為一個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

品種二首個周期的票面利率為3.55%，債券期限以每5個計息年度為一個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

債券全稱中國鐵建股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期），債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商中國國際金融股份有限公司、光大證券股份有限公司，發(fā)行首日2022年4月22日，起息日2022年4月25日。

據(jù)募集說明書顯示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充公司主營業(yè)務等日常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。根據(jù)公司財務狀況和資金使用需求，公司未來可能調(diào)整部分流動資金用于償還有息債務。