上機數(shù)控擬定增募資不超60億元 股價跌停

北京4月21日訊今日，上機數(shù)控(603185.SH)股價低開，隨后跌停，截至今日收盤報121.89元，跌幅10.00%，振幅2.30%，換手率0.76%，成交額2.55億元，總市值335.47億元。

昨日晚間，上機數(shù)控發(fā)布2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案，本次非公開發(fā)行股票的所有發(fā)行對象合計不超過35名。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。

上機數(shù)控本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，定價原則為：發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在本次非公開發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。

上機數(shù)控最終發(fā)行價格將在公司取得本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

上機數(shù)控本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時根據(jù)中國證監(jiān)會《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過8256.7786萬股（含本數(shù)，最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)）。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，上機數(shù)控本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣60.00億元（含60.00億元），具體發(fā)行數(shù)額提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。上機數(shù)控本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，具體投入如下：

1.年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項目，總投資額47.20億元，本次募集資金投入42.00億元；2.補充流動資金項目，總投資額18.00億元，本次募集資金投入18.00億元。

在本次發(fā)行的募集資金到位前，上機數(shù)控可根據(jù)自身發(fā)展需要并結(jié)合市場情況使用自籌資金對募集資金項目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。在募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入的募集資金額，不足部分由公司以自籌資金解決。

上機數(shù)控本次非公開發(fā)行股票面向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定對象以及其他符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的投資者進(jìn)行。截至本預(yù)案公告日，公司關(guān)聯(lián)方不參與本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購，本次發(fā)行不構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易。最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至上機數(shù)控上述預(yù)案公告日，公司股份總數(shù)為27522.5954萬股，公司控股股東楊建良直接持有公司36.72%股份。公司實際控制人楊建良、杭虹、楊昊、李曉東、董錫興分別直接持有公司36.72%、16.04%、0.92%、0.10%和0.10%的股權(quán)，楊建良、杭虹分別通過無錫弘元鼎創(chuàng)投資企業(yè)（有限合伙）間接持有公司2.50%和0.62%股權(quán)，一致行動人楊紅娟持有公司0.10%股份。公司實際控制人及其一致行動人合計持有公司57.10%股份。

假設(shè)本次非公開發(fā)行股票的實際發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行的上限8256.7786萬股，且假設(shè)公司實際控制人及其一致行動人楊紅娟不參與認(rèn)購，則本次發(fā)行完成之后，公司實際控制人及其一致行動人合計持有的比例將稀釋為43.92%，但仍不影響控制地位，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

上機數(shù)控表示，本次發(fā)行將進(jìn)一步擴大公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，為公司開拓新產(chǎn)品、新市場和持續(xù)發(fā)展提供強有力的資金支持。本次發(fā)行募集資金到位后，由于募集資金投資項目的建成投產(chǎn)并產(chǎn)生效益需要一定時間，因此每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標(biāo)在短期內(nèi)可能出現(xiàn)一定幅度的下降。但是，隨著本次募集資金投資項目的有序開展，公司的發(fā)展戰(zhàn)略將得以有效實施，公司的核心競爭力、盈利能力和經(jīng)營業(yè)績將會得到顯著提升。