知乎美股290天股價跌87% 周源攜虧損擴大業績將登港股

北京4月20日訊繼在美股上市一年后，知乎即將迎來港股的二次上市。

4月11日，知乎正式向港交所遞交了招股書，申請在港交所主板上市。4月14日晚間，知乎公告稱，香港IPO最終發售價已確定為每股發售股份32.06港元，全球發售所得款項總額（扣除包銷費及發售開支前）預計約為8.336億港元（假設超額配股權并無獲行使）。公司A類普通股預期將于2022年4月22日在聯交所主板開始交易，股份代號為“2390”。

公告顯示，知乎計劃在全球發售的發售股份數目為2600萬股，其中香港發售股份數目260萬股，國際發售股份數目2340萬股，聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為瑞信、摩根大通、中金公司及招銀國際。

對于所得款項用途，知乎在招股書中表示，我們不會從全球發售獲得任何所得款項凈額。售股股東將獲得全球發售的所有所得款項凈額。

據新浪港股消息，根據公司發售書，公司本次發售2600萬股舊股，本次售股股東包括創新工場、啟明創投、今日資本以及賽富投資基金，上市前分別持股9.66%、8.05%、6.72%、4.84%。不計超額配股權，創新工場賣出750萬股、316.58萬股、325.018萬股以及1200萬股，按32.06港元計算，分別套現2.4億港元、1.01億港元、1.04億港元以及3.85億港元，其中徐新的今日資本本次減倉了8成。

緊隨全球發售完成后，知乎的創始人、董事長、執行董事兼行政總裁周源將通過其中間公司擁有并控制合共19,227,592股B類普通股及17,626,986股A類普通股，就與保留事項以外事宜相關的股東決議案而言，占公司投票權約42.86%，而就與保留事項相關的股東決議案而言，則占公司投票權約11.64%。周源通過MOHoldingLtd持有公司權益。MOHoldingLtd超過99%的權益由SouthRidgeGlobalLimited持有，而SouthRidgeGlobalLimited則由周源（作為財產授予人）為周源及其家族利益成立的信托全資擁有。MOHoldingLtd余下的權益則由周源全資擁有的ZhihuHoldingsInc.持有。因此，周源及中間公司（周源通過該等公司控制其于公司權益，即MOHoldingLtd、SouthRidgeGlobalLimited及ZhihuHoldingsInc.）于上市后將成為公司的控股股東。

知乎的業績并不好看，連續三年虧損且累計虧損達28.21億元。招股書顯示，2019年、2020年、2021年，知乎收入分別為6.71億元、13.52億元、29.59億元，毛利分別為3.12億元、7.58億元、15.54億元，凈虧損分別為10.04億元、5.18億元、12.99億元，經調整虧損分別為8.25億元、3.37億元、7.50億元。同期，知乎經營活動所用現金凈額分別為-7.16億元、-2.44億元、-4.40億元。

經計算，2021年，知乎凈虧損較上年同期增長150.97%，虧損擴大。

據了解，知乎于2021年3月26日在紐交所上市，股份代碼為ZH，并于2021年3月30日在紐交所完成首次公開發售。根據首次公開發售，公司按發售價每股美國存托股9.50美元出售55,000,000股美國存托股，相當于27,500,000股A類普通股。此外，包銷商已行使其購股權購買額外259,904股美國存托股，相當于129,952股A類普通股。

今年3月14日美股盤前，知乎發布了2021年第四季度及全年財報，這是自2021年知乎上市后公布的首份年報，知乎2021年營收達29.59億元，同比增長118.9%，而虧損繼續擴大至12.99億元。

在財報會議上，知乎創始人周源曾表示，“今年還有減虧的目標，也會完成”，同時表示知乎今年把戰略核心定為“生態第一”。

截至今年4月19日美股收盤，知乎收報1.83美元，跌幅0.54%。知乎于2021年6月30日盤中創下上市最高價13.85美元，自去年9月至今股價連續8個月下跌。4月19日收盤價較上市最高價相比，已經跌去86.79%；較發行價9.50美元已經跌去80.74%。