湘財(cái)基金13只權(quán)益基金年內(nèi)11只跌超9% 4只跌超30%

北京4月20日訊（記者李榮康博）在股市持續(xù)震蕩調(diào)整背景下，今年來權(quán)益類基金的日子也并不好過。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月18日，湘財(cái)基金管理有限公司旗下17只基金（各類份額分開計(jì)算，下同）中，除4只債券型基金年內(nèi)凈值小幅上漲以外，13只權(quán)益類基金年內(nèi)均下跌，最低跌幅4.53%，其中有11只基金跌幅超過9%，更有4只混合型基金跌幅超過30%。

具體來看，湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有C（011551）、湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有A（011550）以33.85%、33.76%的跌幅墊底，其現(xiàn)任基金經(jīng)理是車廣路、徐亦達(dá)。湘財(cái)長(zhǎng)弘C（010077）、湘財(cái)長(zhǎng)弘A（010076）跌幅為32.21%、32.12%，現(xiàn)任基金經(jīng)理是車廣路、劉勇驛。

記者查詢上述4只基金2021年四季報(bào)發(fā)現(xiàn)，其在報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析這一項(xiàng)中的描述高度趨同。4只基金均表示，基金管理人繼續(xù)堅(jiān)持追求風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益最優(yōu)化的主動(dòng)量化投資理念，特別看好新能源車、光伏、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、國防軍工等方向上的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)，主題方面關(guān)注雙碳政策環(huán)境下新能源運(yùn)營商、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈等投資機(jī)會(huì)。

截至去年四季度末，4只基金的前十大重倉股中，有7只個(gè)股重合，均重倉持有意華股份、蘇奧傳感、上海電力、華電國際、福能股份、紫光國微、東方財(cái)富。此外，湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有A、C還重倉了天齊鋰業(yè)、同花順、香山股份，而湘財(cái)長(zhǎng)弘A、C還重倉了興業(yè)證券、長(zhǎng)川科技、粵電力Ａ。

并且，截至去年四季度末，4只基金均保持高倉位運(yùn)作，湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有A、C投資于股票的資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為93.50%，湘財(cái)長(zhǎng)弘A、C投資于股票的資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為93.88%。

同時(shí)，在2021年年報(bào)中上述4只基金對(duì)于后市的展望也基本一致，均表示，堅(jiān)持聚焦創(chuàng)新成長(zhǎng)主線，特別看好新能源車、光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、新能源運(yùn)營等新能源相關(guān)領(lǐng)域，以及半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、國防軍工等高景氣高成長(zhǎng)方向的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。主題上特別關(guān)注國家“碳中和”長(zhǎng)期戰(zhàn)略、“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”發(fā)展規(guī)劃等重大方針政策推動(dòng)下的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，以及帶來的上市公司成長(zhǎng)機(jī)遇。

然而，年初至今，新能源車、光伏、風(fēng)電、半導(dǎo)體等高景氣賽道股持續(xù)調(diào)整，就拿4只基金去年四季度的第一大重倉股意華股份來看，該股主營以通訊為主的連接器及其組件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。今年1月份意華股份就大幅下跌30.15%，2月份漲6.75%，3月份跌10.21%，而4月以來，該股已下跌超20%。

此外，截至4月18日，車廣路、劉勇驛共同管理的湘財(cái)長(zhǎng)興C（009170）、湘財(cái)長(zhǎng)興A（009169）今年內(nèi)也下跌21.12%、21.03%。不過，湘財(cái)長(zhǎng)興A、C在今年內(nèi)曾變更過基金經(jīng)理，其此前一段時(shí)間由車廣路、肖超虎、劉勇驛三人共同管理，今年3月份肖超虎離任。

雖然湘財(cái)長(zhǎng)興A、C與湘財(cái)長(zhǎng)弘A、C目前均由車廣路、劉勇驛共同管理，但兩者在去年四季度的持股卻有顯著差異。

截至去年四季度末，湘財(cái)長(zhǎng)興A、C的前十大重倉股分別是洋河股份、吉比特、貴州茅臺(tái)、完美世界、五糧液、今世緣、三七互娛、中國中免、老板電器、蒙娜麗莎。重點(diǎn)配置在白酒、食品、游戲、地產(chǎn)后周期、醫(yī)藥、出行相關(guān)等幾個(gè)方向。

在湘財(cái)長(zhǎng)興A、C去年年報(bào)中，基金經(jīng)理稱，白酒、食品、醫(yī)藥等行業(yè)更多是守正的思路，以配置估值合理、基本面健康、行業(yè)地位穩(wěn)固的細(xì)分龍頭公司為主。游戲、地產(chǎn)后周期、出行相關(guān)等行業(yè)更多是出奇的思路，以配置存在低估、景氣度處于低位反轉(zhuǎn)的標(biāo)的為主。同時(shí)，基金經(jīng)理還表示，目前在觀察研究的方向包括小家電、電子煙、化妝品代工等方向，出現(xiàn)合適的機(jī)會(huì)可能會(huì)增加配置。

值得一提的是，湘財(cái)基金管理有限公司旗下4只債券型基金目前均由劉勇驛獨(dú)立管理，截至4月18日，湘財(cái)久盛39個(gè)月定開C、湘財(cái)久盛39個(gè)月定開A、湘財(cái)久盈中短債C、湘財(cái)久盈中短債A今年來分別漲0.65%、0.74%、0.84%、0.97%。

湘財(cái)基金旗下基金今年內(nèi)收益率一覽（截至4月18日）

數(shù)據(jù)來源：Wind（規(guī)模截止日期：2021年12月31日）