聯(lián)盛化學(xué)上市首日漲31% 去年凈利降9%預(yù)計一季度仍降

北京4月19日訊今日，浙江聯(lián)盛化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)盛化學(xué)”，301212.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤，聯(lián)盛化學(xué)報38.79元，漲幅30.74%，成交額6.88億元，振幅38.76%，換手率71.69%，總市值41.89億元。

聯(lián)盛化學(xué)是一家特種精細化工領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，以醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體、電子化學(xué)品及化工溶劑為主的精細化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及進出口貿(mào)易作為主營業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括γ-丁內(nèi)酯（GBL）、α-乙酰基-γ-丁內(nèi)酯（ABL）、N-甲基吡咯烷酮（NMP）、4-氯-2-三氟乙酰基苯胺水合物鹽酸鹽（E2）、環(huán)丙甲酮（CPMK）、異丙醇（IPA）、1,2-己二醇（HDO），生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品主要有氫氣、乙醇、香蕉水、磷酸鹽、氯化鋰水溶液、2-甲基-4,5-二氫呋喃等。

截至上市公告書公告日，聯(lián)盛集團直接持有公司5700.00萬股，占本次發(fā)行前總股本的70.37%。本次發(fā)行后，聯(lián)盛集團持有公司52.78%股份，為公司控股股東。

截至上市公告書公告日，公司實際控制人為牟建宇、俞快及俞小歐，牟建宇與俞小歐系夫妻關(guān)系，俞快系牟建宇與俞小歐之女。牟建宇直接持有公司1000萬股，占本次發(fā)行前總股本的12.35%，俞快直接持有公司900萬股，占本次發(fā)行前總股本的11.11%；同時，兩人共同通過聯(lián)盛集團間接持有公司股份，聯(lián)盛集團直接持有公司5700萬股，占本次發(fā)行前總股本的70.37%；通過臺州高投間接持有公司160.00萬股，占本次發(fā)行前總股本的1.97%，牟建宇、俞快二人本次發(fā)行前合計可支配表決權(quán)的公司股份占比為95.80%。

聯(lián)盛化學(xué)于2021年12月10日首發(fā)過會。創(chuàng)業(yè)板上市委2021年第70次審議會議提出問詢的主要問題為：

1.報告期內(nèi)，發(fā)行人開展了部分精細化工產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)。請發(fā)行人說明：（1）貿(mào)易業(yè)務(wù)的具體經(jīng)營模式；（2）貿(mào)易業(yè)務(wù)收入的具體確認方法，是否符合企業(yè)會計準則的相關(guān)規(guī)定。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.報告期內(nèi)，發(fā)行人自產(chǎn)產(chǎn)品直接材料占生產(chǎn)成本的比例平均在80%左右。請發(fā)行人結(jié)合近期材料采購訂單及產(chǎn)品銷售訂單情況，說明直接材料采購成本波動對經(jīng)營業(yè)績的影響，相關(guān)風(fēng)險提示是否充分。請保薦人發(fā)表明確意見。

聯(lián)盛化學(xué)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票2700萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，本次發(fā)行股份均為新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份，發(fā)行價格為29.67元/股。保薦機構(gòu)（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為聶敏、張鋒。

聯(lián)盛化學(xué)本次發(fā)行新股募集資金總額為8.01億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為7.27億元。聯(lián)盛化學(xué)最終募集資金凈額比原計劃多1067.21萬元。聯(lián)盛化學(xué)于2022年4月11日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.16億元，分別用于52.6萬噸/年電子和專用化學(xué)品改建項目（一期）、超純電子化學(xué)品及生物可降解新材料等新建項目（一期）。

聯(lián)盛化學(xué)本次發(fā)行費用總額為7405.93萬元，其中，國金證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用5392.78萬元。

2018年、2019年、2020年，聯(lián)盛化學(xué)的營業(yè)收入分別為4.61億元、5.46億元、6.80億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2898.16萬元、5852.45萬元、9774.25萬元；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2427.44萬元、5980.37萬元、9255.06萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1873.84萬元、7246.63萬元、1.04億元。

公司2021年度營業(yè)收入為8.33億元，較上年同期漲幅22.55%；歸屬于母公司股東的凈利潤為8852.07萬元，較上年同期降幅為9.43%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為8340.32萬元，較上年同期降幅為9.88%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.81億元，較上年同期漲幅74.10%。

經(jīng)公司初步測算，2022年第一季度公司營業(yè)收入預(yù)計為2.05億元至2.35億元，較上年同期增長0.02%至14.66%；歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)計為2050萬元至2350萬元，較上年同期減少19.10%至9.43%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)計為2050萬元至2350萬元，較上年同期減少11.74%至23.01%。