經(jīng)緯恒潤(rùn)上市首日破發(fā)跌17% IPO募資36億預(yù)計(jì)首季虧損

北京4月19日訊今日，北京經(jīng)緯恒潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“經(jīng)緯恒潤(rùn)”，688326.SH）在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為121.00元/股。該股今日開(kāi)盤(pán)即破發(fā)，報(bào)102.11元，盤(pán)中最高價(jià)111.98元。截至今日收盤(pán)，經(jīng)緯恒潤(rùn)報(bào)100.01元，跌幅17.35%，振幅15.68%，換手率39.31%，成交額9.27億元，總市值120.01億元。

經(jīng)緯恒潤(rùn)是綜合型的電子系統(tǒng)科技服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)圍繞電子系統(tǒng)展開(kāi)，專注于為汽車、高端裝備、無(wú)人運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的客戶提供電子產(chǎn)品、研發(fā)服務(wù)及解決方案和高級(jí)別智能駕駛整體解決方案。發(fā)行人業(yè)務(wù)覆蓋電子系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)制造到運(yùn)營(yíng)服務(wù)的各個(gè)階段。

經(jīng)緯恒潤(rùn)的控股股東、實(shí)際控制人為吉英存。本次發(fā)行后，經(jīng)緯恒潤(rùn)控股股東、實(shí)際控制人吉英存通過(guò)特別表決權(quán)的安排，直接持有的公司表決權(quán)比例為44.34%，通過(guò)7個(gè)員工持股平臺(tái)間接持有的公司表決權(quán)比例為6.42%，合計(jì)控制的公司表決權(quán)比例為50.76%。

經(jīng)緯恒潤(rùn)于2021年11月29日首發(fā)過(guò)會(huì)，上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2021年第90次審核會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）說(shuō)明發(fā)行人在上市申報(bào)前設(shè)置特別表決權(quán)的合理性和必要性，是否會(huì)對(duì)中小股東的利益及公司治理的有效性構(gòu)成不利影響；（2）結(jié)合主要自然人股東張秦、方芳和馬曉林的任職及報(bào)酬情況，說(shuō)明發(fā)行人相關(guān)信息的披露是否真實(shí)、完整。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）梁俊向吉英存提供借款2,500萬(wàn)元且不收取利息的原因及合理性；（2）張秦在上市前夕轉(zhuǎn)讓股權(quán)向吉英存提供借款的合理性；（3）實(shí)控人與相關(guān)債權(quán)人及其關(guān)聯(lián)方是否存在股份代持或其他利益安排。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

經(jīng)緯恒潤(rùn)本次發(fā)行股票數(shù)量3,000.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，本次發(fā)行不涉及股東公開(kāi)發(fā)售，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為宋永新、劉曉，聯(lián)席主承銷商為華興證券有限公司。

經(jīng)緯恒潤(rùn)本次發(fā)行募集資金總額為363,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額348,801.74萬(wàn)元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少151,198.26萬(wàn)元。經(jīng)緯恒潤(rùn)于2022年4月13日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金500,000.00萬(wàn)元，擬分別用于經(jīng)緯恒潤(rùn)南通汽車電子生產(chǎn)基地項(xiàng)目、經(jīng)緯恒潤(rùn)天津研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、經(jīng)緯恒潤(rùn)數(shù)字化能力提升項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

經(jīng)緯恒潤(rùn)本次發(fā)行費(fèi)用總額為14,198.26萬(wàn)元，中信證券股份有限公司和華興證券有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用10,377.36萬(wàn)元。

中信證券投資有限公司（參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司）獲配股數(shù)為826,446股，占首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的比例為2.75%，獲配金額為99,999,966.00元。中信證券投資有限公司本次跟投獲配股票限售期限為自經(jīng)緯恒潤(rùn)首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，經(jīng)緯恒潤(rùn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為153,870.38萬(wàn)元、184,504.88萬(wàn)元、247,875.21萬(wàn)元和137,778.51萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2,077.54萬(wàn)元、-5,966.75萬(wàn)元、7,369.38萬(wàn)元和2,734.11萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1,617.97萬(wàn)元、-6,618.67萬(wàn)元、5,929.70萬(wàn)元和2,157.94萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為12,250.44萬(wàn)元、14,202.44萬(wàn)元、4,647.57萬(wàn)元和-6,609.28萬(wàn)元。

2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，經(jīng)緯恒潤(rùn)資產(chǎn)總計(jì)分別為186,795.11萬(wàn)元、265,533.01萬(wàn)元、390,167.70萬(wàn)元和432,009.73萬(wàn)元，負(fù)債總計(jì)分別為155,201.51萬(wàn)元、206,848.63萬(wàn)元、256,564.80萬(wàn)元和293,834.49萬(wàn)元。

2021年，經(jīng)緯恒潤(rùn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入326,236.40萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.61%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為14,618.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)98.37%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為11,137.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)87.83%。

經(jīng)初步測(cè)算，2022年1-3月，經(jīng)緯恒潤(rùn)預(yù)計(jì)公司營(yíng)業(yè)收入為66,000萬(wàn)元至72,000萬(wàn)元，同比變動(dòng)比例為-9.41%至-1.18%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-4,000萬(wàn)元至-2,000萬(wàn)元，同比變動(dòng)比例為-223.74%至-161.87%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-8,000萬(wàn)元至-6,000萬(wàn)元，同比變動(dòng)比例為-353.71%至-290.28%。