疫情下賬期困局加劇，企業如何預判并化解交易風險？

近日有多家媒體報道， 國內“生鮮第一股” 每日優鮮因拖欠2020年貨款被供應商訴至法庭。報道稱，自2021年底起，每日優鮮開始出現明顯“資金困難”情況，在協商的供應商名單中，欠款金額最多的接近千萬元。

除了快消生鮮等，建筑工程領域同樣是拖欠供應商款項的“高發區”。2021年亦有媒體曝出，多家材料商因中建三局拖欠貨款而經營困難。材料商之一的宏駿建材表示，“剩余300萬元應付材料款一直拖欠，款項拖欠時間長達兩年，導致其無法正常運營，致使企業工人工資無法正常發放，供應商欠款無法正常支付。”

事實上，像每日優鮮、中建三局等企業拖欠眾供應商貨款的情況并非個案。據全國人大代表羅瀛調研發現，大企業拖欠中小企業賬款引發的案件呈增長態勢。

今年的政府工作報告提出，加大拖欠中小企業賬款清理力度。中小企業款項拖欠問題由來已久，政府也早已意識到了問題的嚴重性。2021年11月召開的國務院常務會議就涉及了拖欠中小企業賬款問題。可見這是一個頑疾。在政府呼吁之外，企業自身的風險管控意識、管控手段也需要得到加強。

供應鏈企業賬期風險尤難把控

賬期本質上是一種商業信用，是供貨方向購買者供貨后，直到購買者付款的這段時間。去年11月，《經濟觀察報》聯合廣東省中小企業發展促進會，針對協會的會員企業進行了一份圍繞“賬期”的問卷調研。調研結果顯示：超70%企業在過去一年中有被拖欠款項；82%的企業認為，其所屬行業存在賬期過長的現象；超六成企業主表示，行業賬期困局正在加重。賬期過長、拖欠供應商款項的重災區，更多集中在批發、零售和地產行業。

根據托比網的觀察，如果行業供應鏈復雜、冗長的特征明顯，賬期風險也更大。在一般的成品流通批發中，交易標的屬性不發生變化，貨品所有權隨著交易的展開而轉移，一旦出現賬期風險，企業仍有機會通過貨抵的方式彌補部分損失；但是在供應鏈領域，不僅存在著大量多層級的供應商，而且部件、模塊等半成品在下游一旦整合形成商品后就難以拆分，被賒賬的企業較難識別對應的價值，在雙方對商品價值難以達成一致的情況下，可采用的彌補手段更為有限。

然而受經濟大環境的不利影響，通過低首付方式進行銷售或(賒銷已經成為行業慣例，尤其是房地產、能源、工業材料等行業尤為顯著。近年來，在疫情的重壓下，這些行業的賒銷風險和企業資金周轉壓力也成倍增加。

有業內人士表示，在行業復蘇前景并不明朗的前提下，大量的賒銷有相當一部分可能會變成壞賬，企業的應收賬款風險快速增加。所以即時識別、提前預判合作伙伴的風險就顯得尤為重要。因此企業主風險意識日漸提升，也正在渴望借力適當的工具把控企業經營風險。

管控賬期風險產品多點開花

目前幫助企業管控賬期的產品主要由銀行風控、第三方金融機構風控、企業數據服務、第三方企業工商信息數據平臺、B2B平臺風控部門和服務于垂直行業的專業風控服務商提供，而且各種類型的風險管控產品各自側重方向不同。

銀行風控和第三方金融機構的風控往往在企業向其申請授信時發生，且多數是審核、評估申請企業的主體信用資質，適用場景單一。最大的短板在于對申請企業所處的行業不熟悉，無法從行業的角度進行風控，對產業鏈上的中小企業來說，這相當于又加上了一道解釋屏障；

企業數據分析服務主要是以神策數據等為代表的服務商在市場競爭中有一定的技術優勢，通過在企業的電商等供應鏈線上化業務進行埋點收集數據。但是由于數據采集的主體仍然依托于企業，以及企業相應技術部署的豐富度，也存著數據維度有限的問題，同時因為企業自身內部技術水平限制，有可能在使用流程上造成效果不理想；

而像企查查、啟信寶這樣的第三方企業工商信息數據平臺往往通過和政府相關部門的接口，調用了企業的工商信息、裁判文書及相關動態，這類產品市場上已經很成熟了，相對完整的企業的信息對于供應鏈企業在風控決策上有很大的幫助，而且隨著啟信寶推出“查空殼”等這樣的功能，價值更加深化。但是由于這一產品未嵌入在客戶的數字化生態系統中，單純信息的擺列沒有直接的是否準入的建議，決策鏈條較長，且受主觀影響大。

B2B平臺自身的風控部門也存在數據局限性的問題，如果企業在平臺上的交易乃至相關操作不足，會導致數據不完整，也難以對企業進行完整的評估；仍然無法全面地評估交易企業的風險；

基于缺少沉淀行業數據來把控風險的痛點，網筑集團旗下仟金頂風險專家等一批面向垂直行業的專業風控產品，從企業通用信息、企業在產業鏈的所處位置、企業交易平臺的數據等綜合分析，深度考慮供應鏈的特征，從而提供更加精準的風控能力。同時輕量化的SaaS技術把產品與企業的業務打通，在操作上也利于提供工作人員的效率。因此越來越多的供應鏈企業更傾向于選擇此類風控產品，尤其是擁有傳統垂直產業基因的風控企業更受企業青睞。

總體而言，要完整的把控企業和合作伙伴的賬期風險，需要掌握合作伙伴的多要素信息，這其中既應該包括企業的通用信息，如工商信息、裁判文書、網絡輿情等等；也應該包括企業所在行業信息。尤其是后者，往往比公開的通用信息更利于企業在早期發現相應征兆，決策也更準確。而類似的數據需要將碎片化的信息歸集，通過一套完整的系統評估才能為企業所用，給企業主提供指引。這背后，則需要大數據、數據看板、BI等技術層支撐，才能做到一套系統幫助企業主解決問題，所以技術能力也是面臨的一大挑戰。

雖說各花入各眼，不同企業的需求也不能一概而論，但是如何能將企業的商業行為映射回自身所處的產業鏈，可能是未來風控產品進一步發展的重中之重。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。