雅居樂擬發行5年期24.18億港元可交換債券 獲國際長線基金認購

2021年11月18日，雅居樂集團控股有限公司（以下簡稱“雅居樂”）及雅生活智慧城市服務股份有限公司（以下簡稱“雅生活”）聯合發布公告稱，有條件同意發行本金總額為2,418,000,000港元的債券。

根據初步交換價每股雅生活股份27.48港元及假設按交換價悉數交換債券，債券將交換為87,991,267股雅生活股份，相當于于該聯合公告日期及債券獲悉數交換后雅生活現有已發行股本約6.2%。

公告稱，如悉數交換債券,且于交換前無發行新雅生活股份，預期由于雅居樂集團仍擁有雅生活已發行股本總額約48%權益，于雅生活擁有權權益的整體凈變動將不會導致失去對雅生活的控制權，而雅生活財務業績將繼續并入雅居樂集團財務業績。

公告同時指出，該債券為5年期，到期日為2026年11月24日；年利率為7.00%，自2022年5月24日期須每半年在每年的5月24日及11月24日支付一次。

在當前市場波動的艱難環境下，近期國際評級機構多次下調內地房企的債權評級，雅居樂此次擬發行的可交換債券具有里程碑意義。行業分析人士指出，雅居樂此次發行的母、子雙上市公司的股債聯動產品，以近期少有不影響公司控制權的方式在公開資本市場融資，在內地房地產行業較為少見。本次發行認購熱烈，獲多家大型國際長線基金積極參與，也反映市場對雅居樂長期穩健經營的肯定。