正興隆房地產擬面向專業投資者發行不超過21億元公司債

8月12日，正興隆房地產(深圳)有限公司發布2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告。

牽頭主承銷商、簿記管理人、受托管理人為華泰聯合證券有限責任公司。經中證鵬元資信評估股份有限公司綜合評定，發行人主體信用評級為AA，本期債券的債券信用評級為AA+。據了解，正興隆房地產(深圳)有限公司的控股股東為綠景中國。

本期債券發行不超過人民幣21億元，券品種一簡稱為“21綠景01”，債券代碼為149565;品種二簡稱為“21綠景02”，債券代碼為149566。本期債券每張面值為100元，發行價格為人民幣100元/張。

本期債券發行上市前，公司最近一期期末凈資產為1,272,751.45萬元(2021年3月31日合并財務報表中的所有者權益合計)，合并口徑資產負債率為62.16%，母公司口徑資產負債率為87.99%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為11.34億元，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

債券分為2個品種，品種一為5年期，附第1年末、第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為5年期，附第2年末、第4年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

本期債券品種一的詢價區間為7.50%-8.50%，品種二的詢價區間為7.80%-8.80%。發行人和主承銷商將于2021年8月13日(T-1日)向投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。