新五豐擬關聯交易并定增募資去年虧損2.8億 股價跌停

北京4月29日訊 新五豐（600975.SH）今日股價一字跌停，收跌10.02%，報9.43元，振幅0.00%，成交額2437.18萬元，換手率0.40%，總市值75.92億元。

4月28日，新五豐發布2021年年度報告。2021年，新五豐實現營業收入20.03億元，同比下滑26.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.80億元，同比下滑199.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2.79億元，同比下滑200.53%；經營活動產生的現金流量凈額為-5.30億元，同比下滑440.91%。

4月29日，新五豐發布湖南新五豐股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發行股份購買資產交易價格的100%，募集配套資金所發行股份數量不超過本次重組前上市公司總股本的30%。

本次發行股份中發行股份種類為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1元。本次發行股份及支付現金購買資產發行股份的上市地點為上交所。本次重組的對價支付方式為發行股份及支付現金。本次發行股份方式為非公開發行，本次發行股份數量根據下列公式計算：向任一交易對方發行股份數量=公司應向其以發行股份方式支付對價金額/股份發行價格。

本次發行股份及支付現金購買的標的資產為湖南天心種業股份有限公司100%股權和200萬元國有獨享資本公積、沅江天心種業有限公司48.20%股權、衡東天心種業有限公司39.00%股權、荊州湘牧種業有限公司49.00%股權、臨湘天心種業有限公司46.70%股權、湖南天翰牧業發展有限公司100%股權、郴州市下思田農業科技有限公司100%股權、新化縣久陽農業開發有限公司100%股權、衡東鑫邦牧業發展有限公司100%股權、湖南天勤牧業發展有限公司100%股權、龍山天翰牧業發展有限公司100%股權。

本次重組標的資產的交易價格尚未最終確定，根據標的公司未經審計的財務數據初步判斷，本次重組預計將達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。本次重組交易對方中包含現代農業集團、新五豐基金、種業投資、劉艷書、李錦林。現代農業集團為上市公司的間接控股股東，新五豐基金、種業投資為現代農業集團控制的企業。劉艷書為上市公司董事（副董事長）、總經理。李錦林為上市公司副總經理。因此，現代農業集團、新五豐基金、種業投資、劉艷書、李錦林為上市公司的關聯方。根據《重組管理辦法》《上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，本次重組構成關聯交易。

截至預案簽署之日，相關證券服務機構尚未完成對標的資產的審計、評估工作。最終交易價格將以具有證券、期貨相關業務資格的評估機構對截至評估基準日的價值進行評估而出具的，并經國有資產監督管理部門備案的評估報告的評估結果為基礎確定。上述評估結果及相關內容將在重組報告書中予以披露。

本次重組中非公開發行股份募集配套資金總額不超過本次重組中發行股份后買標的資產的交易價格。本次募集配套資金擬用于本次重組中相關中介機構費用及相關稅費、現金對價、補充流動資金及償還債務、標的公司項目建設等。其中，用于補充流動資金及償還債務的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次募集配套資金中非公開發行股票的方式為向不超過35名符合條件的特定對象詢價發行，發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、合格境外機構投資者等符合相關規定條件的法人、自然人或其他合格投資者。募集配套資金發行股份采取詢價發行的方式。

本次募集配套資金中非公開發行股票的股份發行定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日。

根據《發行管理辦法》的相關規定，上市公司非公開發行股票，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發行價格將在本次重組獲得中國證監會核準后，由上市公司董事會根據股東大會的授權，按照相關法律、行政法規及規范性文件的規定，依據發行對象申購報價的情況，與各方協商確定。

本次募集配套資金中特定投資者認購的上市公司非公開發行股票的股份，自發行上市之日起6個月內將不以任何方式轉讓，包括但不限于通過證券市場公開轉讓、協議轉讓或其它方式直接或間接轉讓，但在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。

本次重組前后，上市公司實際控制人不會發生變化。截至本預案簽署之日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，標的資產評估值及交易價格尚未確定。因此，本次重組后上市公司的股權結構變動情況尚無法準確計算。對于本次重組前后上市公司股權結構變動的具體情況，上市公司將在審計、評估等相關工作完成后進行相關測算，并在重組報告書中披露。