華夏幸福：已簽署債務重組協議債務金額88.57億元

陷入流動性緊張的華夏幸福基業股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）的債務重組有了實質性的進展。

1月19日，華夏幸福公告，截至2022年1月19日，該公司及下屬子公司與相關債權人簽署的《債務重組協議》涉及公司及下屬子公司債務金額累計為88.57億元，減免債務利息、豁免罰息共計5.47億元，占該公司最近一期經審計歸屬于公司股東的凈利潤36.65億元的14.91%。上述已簽署《債務重組協議》的債務中，債券及債務融資工具債務金額為84.07億元，其他金融債務金額為4.5億元，均適用“兌”、“抵”、“接”的償還方式。

“兌”、“抵”、“接”的償還方式是華夏幸福《債務重組協議》其中的一個部分。“兌”即出售資產回籠資金中約570億元用于兌付金融債務；“抵”即以持有型物業等約220億元資產設立信托，以信托受益權份額抵償約220億元金融債務；“接”即剩余約550億元金融債務由華夏幸福承接，逐步清償。

“兌”、“抵”、“接” 部分的債務重組協議的主要內容包括:

1、部分現金清償：按照一定的現金清償比例，以公司出售資產現金回款對債權人部分債權予以現金償付。

2、部分信托受益權抵償：以公司持有型物業等資產設立信托計劃，并以設立后的信托受益權份額償付相關金融債務。信托計劃期限初定為8年。在信托計劃到期前，由受益人大會根據實際情況決議是否對信托計劃期限予以延期，每次延期不超過3年。相關金融債務依據信托受益權份額分配清償完畢的，該信托計劃可提前終止。

3、剩余部分展期留債剩余約550億元金融債務由華夏幸福承接，債務本金展期至債務重組協議簽署日后8年期滿，如該金融債務本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調整。債務重組協議簽署后，年利率調整為2.5%，利隨本清。該部分金融債 務通過后續經營發展逐步清償。展期屆滿后，根據企業后續經營情況，可協商直 接清償或繼續展期

根據華夏幸福此前披露的《關于重大事項進展暨股票復牌的公告》，該公司存續金融債務共計2192億元，截至目前累計未能如期償還的債務金額合計為935.56億元（不含利息）。截至2021年12月21日，該公司累計未能如期償還債務本息合計1078.05億元。

此前的9月30日，華夏幸福對該公司2192億元金融債務的清償方案及企業持續經營計劃進行公告。2192億元金融債務的清償方案中依靠出售資產將解決約1070億元，其余債務通過展期，降息等方式解決。經過資產及業務重組后，華夏幸福將保留孔雀城住宅業務、部分產業新城業務、物業管理業務及其他業務。

華夏幸福表示，按照《債務重組計劃》的安排，該公司正在政府及工作專班的指導下，積極推進債務重組協議洽談、簽署等《債務重組計劃》有關事項的落地。

截至1月20日發稿，華夏幸福報3.63元，漲幅1.4%，總市值142.46億元。