佳兆業(yè)海外4億美元的票據(jù)尋求展期失敗

12月3日一早，佳兆業(yè)(01638.HK)公告稱，其一筆本金總額為4億美元的票據(jù)尋求展期失敗。

公告顯示，2020年12月8日及23日，佳兆業(yè)共發(fā)行了本金總額為4億美元的優(yōu)先票據(jù)，按年利率為6.5%，并須于2021年6月8日及2021年12月7日支付。

但截至今年11月25日，上述票據(jù)尚未償還。彼時(shí)佳兆業(yè)公告稱，正在對(duì)該筆債券尋求要約交換，這需要至少95%的接納率才能達(dá)成;在11月25日-12月2日征求期內(nèi)，若最終接納率低于95%，則交換要約及同意征求將自動(dòng)失敗。

可惜的是，截至12月3日的公告，佳兆業(yè)沒(méi)能達(dá)成這一條件，這筆美元債展期失敗。佳兆業(yè)在此前的公告中表示，如果展期失敗，其可能無(wú)法償付該筆票據(jù)，并且有可能考慮進(jìn)行替代的債務(wù)重組。

另?yè)?jù)11月25日公告顯示，佳兆業(yè)彼時(shí)未能分別兌付5850.13萬(wàn)美元、2987.5萬(wàn)美元的2023年、2025年到期美元票據(jù)的利息，正處于30天寬限期內(nèi)，而期限將分別為12月11日、12月12日。

事實(shí)上，佳兆業(yè)此前也曾提到境外評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)頻繁下調(diào)評(píng)級(jí)對(duì)當(dāng)前處境的影響。佳兆業(yè)表示，由于各大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)級(jí)或撤銷評(píng)級(jí)的動(dòng)作，加劇了其獲得融資的難度，加上已存在的短期流動(dòng)性問(wèn)題，導(dǎo)致了若干貸款協(xié)議項(xiàng)下的若干觸發(fā)事件。