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    地產公司融資迎來利好 粵系房企海倫堡成功發行2.7億美元高級綠色債券

    來源: 時間:2021-10-08 21:21:42

    近期房地產行業金融引發關注,房企融資也迎來了利好信息。

    10月4日,粵系房企海倫堡中國控股有限公司(以下簡稱“海倫堡”)成功發行共計2.7億美元2023年到期高級綠色債券,其中1.68億美元用于提前交換2021年到期債券,并同步成功新發行1.02億美元債,本次發行收益率為11%,公司主體評級為穆迪B2,惠譽B+, 債券評級為穆迪B3。

    海通國際為本次交換要約的獨家交易經理,海通國際和建銀國際為新發行聯席全球協調人,聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,工銀國際、雍熙資本為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

    據了解,海倫堡緊跟國家戰略進行全國布局,重點聚焦珠江三角洲地區、長江三角洲地區、京津冀地區、華西地區及華中地區五大區域。截至2021年6月30日,該公司業務遍布全國16個省及直轄市的52個城市,累計擁有超200個優質項目,總土儲面積約3237萬平方米,土儲貨值近4000億元。

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