編者按：上交所上市審核委員會定于2023年8月29日召開2023年第81次上市審核委員會審議會議，屆時將審議蘇州高泰電子技術股份有限公司（以下簡稱“高泰電子”）的首發事項。高泰電子的保薦機構為國金證券股份有限公司，保薦代表人為宋濱、江嵐。

高泰電子擬募集資金11.55億元，募投項目包括：功能性新材料生產基地建設項目（項目備案名稱為：辛格頓（常州）電子科技有限公司年產6000萬平方米各類高性能精密特種膠帶項目）、功能性器件建設項目（項目備案名稱為：蘇州環泰新材料技術有限公司年產不干膠標簽600萬平方米等項目）、功能性復合材料及器件產業化建設項目（生產基地）、功能性復合材料及器件產業化建設項目（總部運營及研發中心）。

(相關資料圖)

2020年至2022年，高泰電子營業收入分別為23,253.04萬元、35,964.83萬元、39,509.70萬元，凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10,927.90萬元、17,624.55萬元、22,655.40萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10,796.19萬元、17,375.36萬元、21,929.28萬元。

報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為8,019.44萬元、16,670.36萬元、26,491.37萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為22,643.77萬元、36,994.75萬元、48,050.93萬元。

2023年1-6月，公司營業收入13,276.99萬元，同比下降42.33%；歸屬于母公司所有者凈利潤6,177.64萬元，同比下降52.24%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤5,606.54萬元，同比下降55.82%。

2020年至2022年，高泰電子累計現金分紅金額31000萬元。

2020年至2022年，高泰電子綜合毛利率分別為73.20%、72.84%、72.54%，同行業可比公司綜合毛利率均值分別為54.92%、52.13%、49.26%。高泰電子在可比公司中綜合毛利率最高。

擬募集資金11.55億元

高泰電子是一家以功能性新材料為核心，研發、制造及銷售復合功能性材料、復合功能性器件及電子級追溯產品的高新技術企業，致力于為客戶提供功能性材料設計合成、功能性測試、精密涂布、精密模切、印刷涂層處理及客戶自動化應用設計等全流程解決方案。

公司產品主要應用于消費電子、5G通信、IC半導體及新能源應用（汽車、光伏）等領域，實現電腦、手機、可穿戴設備、半導體封裝、新能源汽車、新能源光伏等產品各功能模塊或部件之間的粘接、緊固作用，同時復合導電、導熱、隔熱、防火阻燃、電磁屏蔽、電器絕緣、緩沖吸震、耐污、防水透氣、透音防塵、外觀保護、標識等一項或多項特殊功能。

公司的控股股東為永成網絡，截至招股說明書簽署日，永成網絡直接持有公司3,000.00萬股股份，占公司總股本的57.7967%。

公司的實際控制人為葉健、汪義方夫婦。截至招股說明書簽署日，葉健、汪義方合計直接持有公司32.0579%的股權，通過永成網絡間接持有公司57.7967%的股權，通過海威斯特控制公司4.2797%的股權，通過高合惠仁控制公司2.2053%的股權，合計控制公司96.3396%的股權。

高泰電子擬募集資金11.55億元，募投項目包括：功能性新材料生產基地建設項目（項目備案名稱為：辛格頓（常州）電子科技有限公司年產6000萬平方米各類高性能精密特種膠帶項目）、功能性器件建設項目（項目備案名稱為：蘇州環泰新材料技術有限公司年產不干膠標簽600萬平方米等項目）、功能性復合材料及器件產業化建設項目（生產基地）、功能性復合材料及器件產業化建設項目（總部運營及研發中心）。

業績持續增長

2020年至2022年，高泰電子營業收入分別為23,253.04萬元、35,964.83萬元、39,509.70萬元，其中主營業務收入分別為23,249.91萬元、35,815.42萬元、39,138.02萬元。

報告期內，公司凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10,927.90萬元、17,624.55萬元、22,655.40萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10,796.19萬元、17,375.36萬元、21,929.28萬元。

報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為8,019.44萬元、16,670.36萬元、26,491.37萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為22,643.77萬元、36,994.75萬元、48,050.93萬元。

2023年1-6月，公司營業收入13,276.99萬元，同比下降42.33%；歸屬于母公司所有者凈利潤6,177.64萬元，同比下降52.24%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤5,606.54萬元，同比下降55.82%。

三年分紅3.1億元

2020年至2022年，高泰電子累計現金分紅金額31000萬元。

2020年4月，高泰電子股東大會決議向全體股東分派現金股利5,000.00萬元。本次利潤分配方案已實施，相關自然人股東個稅已代扣代繳。

2021年7月，高泰電子股東大會決議向全體股東分派現金股利13,000.00萬元。本次利潤分配方案已實施，相關自然人股東個稅已代扣代繳。

2022年4月，高泰電子股東大會決議向股東分派現金股利13,000.00萬元。

本次利潤分配方案已實施，相關自然人股東個稅已代扣代繳。

2023年6月，高泰電子股東大會決議2022年度利潤不予分配。

毛利率在可比公司中最高

2020年至2022年，高泰電子綜合毛利率分別為73.20%、72.84%、72.54%。

報告期內，復合功能性器件毛利率分別為77.67%和75.78%、76.17%，復合功能性材料毛利率分別為64.38%、75.34%、73.31%，電子級追溯產品毛利率分別為71.88%和71.73%、65.53%，配套產品及自動化設備毛利率分別為83.10%、49.51%、82.67%。

報告期內，同行業可比公司綜合毛利率均值分別為54.92%、52.13%、49.26%。高泰電子在可比公司中綜合毛利率最高。