王子新材定增募不超10億元獲深交所通過 國金證券建功

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北京8月24日訊昨晚，王子新材(002735.SZ)發布公告稱，公司于2023年8月23日收到深交所上市審核中心出具的《關于深圳王子新材料股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

王子新材表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況，按照相關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

2023年8月19日，王子新材發布2023年度向特定對象發行股票募集說明書(二次修訂稿)。王子新材本次向特定對象發行募集資金總額不超過99,970.34萬元，扣除發行費用后擬將全部用于以下項目：寧波新容薄膜電容器擴建升級項目、中電華瑞研發中心建設項目、補充流動資金。

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發行股票全部采取向特定對象發行股票的方式進行，在本次發行獲得中國證監會發行批復后，公司將在批復的有效期內選擇適當時機實施。

本次發行的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。最終具體發行對象將在本次發行獲得中國證監會發行批復后，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內，按照相關規定并根據發行詢價結果，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。所有發行對象均以人民幣現金方式并以相同價格認購本次向特定對象發行的股票。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。如在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次向特定對象發行的發行價格將進行相應調整。最終發行價格將在公司本次向特定對象發行取得中國證監會發行批復后，由公司董事會按照相關規定根據詢價結果以及公司股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過本次發行前公司股本總數的30%，按照公司截至董事會決議公告日的總股本212,121,980股計算，本次向特定對象發行股票的數量不超過63,636,594股（含本數），并以中國證監會關于本次發行的批復文件為準。最終發行數量將在本次發行獲得中國證監會發行批復后，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）按照相關規定并根據發行詢價結果協商確定。若公司在本次發行董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本等除權事項以及回購或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動的，本次發行的股票數量上限將作相應調整。

王子新材表示，截至2023年3月31日，境內自然人王進軍直接持有公司36.12%的股份，為公司控股股東、實際控制人。本次向特定對象發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過本次發行前公司股本總數的30%，按照本次向特定對象發行股票數量上限測算，本次向特定對象發行后，王進軍直接持有公司股份的比例變更為27.79%，王進軍仍為公司控股股東、實際控制人。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司的控制權發生變化。

王子新材本次向特定對象發行股票的保薦機構（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為黃學鵬、陳菲。