調味品行業競爭將達新高度

在當今經濟環境復雜性、嚴峻性、不確定性上升的大背景下，保障民生消費已經成為穩定社會經濟、促進企業發展的重要抓手。調味品作為關鍵的剛需消費品，既直接關系到人民生活質量水平，也在消費產業和地方經濟中發揮著舉足輕重的作用。近年來，調味品行業經歷多重考驗，面對日益復雜嚴峻的外部環境，行業結構性升級、挖掘新需求與探索新增長路徑已迫在眉睫。近日，由中國調味品協會信息部、大數據中心以及數家咨詢公司組成的內外部研究聯合體共同發布《調味品行業2022年度分析報告》（以下簡稱《報告》）及2022中國調味品著名品牌企業100強數據，從消費環境、行業百強數據、行業現狀及趨勢等方面呈現調味品行業2022年的發展面貌，探討行業未來發展趨勢。《報告》指出，調味品行業迎來恢復增長、邁入重啟的關鍵時期，行業競爭將達到新高度。

行業仍呈現一超多強格局

【資料圖】

《報告》顯示，2022年，調味品企業順應市場變化，不斷進行產品研發推陳出新，快速調整銷售體系以適應市場變化，行業呈現出"整體發展平穩，大企業引領，各細分領域與各品牌之間出現一定的差異和分化"的發展態勢；從國內居民的收入角度看，居民人均可支配收入在過去10年間翻了一倍，居民的消費能力已實現了質的提升。隨著疫情散去、經濟重啟和消費復蘇，調味品行業也迎來恢復增長、邁入重啟的關鍵時期。

2022中國調味品著名品牌企業100強數據顯示，入圍的百強企業生產總量為1749.4萬噸，同比下降1.5%；銷售收入為1363.8億元，同比增長6.9%。在過去數年的統計中，這是百強產量首次出現同比負增，產量與銷售收入的增速出現分化。

具體來看，在100家調味品企業中，54家企業的產量和銷售收入均同比正增長；16家企業產量同比減少、而銷售收入同比增加；26家企業產量與銷售收入均同比減少；另有4家企業產量同比增加但銷售收入同比減少。

對于產量減而收入增的16家代表企業，內外部研究聯合體分析可能原因包括：品類升級與淘汰、企業有效去庫存、在售品提價等。這些企業的表現反映出調味品行業龍頭企業的策略更多偏向于理性與靈活，并且多強調在"安全庫存"內實現增長。在持續數年的產能擴張大潮后，建議行業內的相關企業高度關注現有產能和計劃產能的安排、調整與平衡。

自改革開放以來，隨著市場經濟的不斷完善與發展，調味品行業經歷多個階段取得飛速發展，當前行業已來到了充滿挑戰與機遇的新時期。其中，2010-2020年，行業開始集中，一超多強格局逐漸形成穩定，行業的復合增長率開始降速。2020年前后全球遭遇疫情沖擊，國內調味品行業與整體經濟走勢一致，都從高速發展開始向中高速調整。

2022年，調味品行業承壓。從工商數據來看，行業共新注冊企業14862家，同比下降58.4%。在這些新注冊企業中，調味品制造企業4301家，占比28.9%。2023年上半年，受到國內經濟總體環境的影響，調味品行業重啟較為緩慢，但調味品制造相關的企業工商注冊量環比大幅增長，從這個角度看，行業已逐漸恢復向穩。

從百強產銷的絕對體量分析，目前行業仍呈現一超多強局面。十幾年以來，頭部企業一直保持著領先性的競爭優勢，但是在這些企業內部，以及在擁擠圈層的中腰部企業之間，彼此競爭地位的替換與波動極度頻繁、激烈。

進入更全面更深層競爭

隨著市場的發展，調味品行業競爭將達到一個新的高度。《報告》對行業現狀進行分析，并提出"未來的競爭將是企業間更全面、更深層的競爭，重心是圍繞各運營環節優化策略、協同進行品牌建設等"。

在生產環節，市場供大于求，調味品企業需及時調整生產策略，加快供給側結構性改革，進行產能升級，淘汰落后產能，同時利用智能制造實現降本增效。目前，食品加工行業產能利用率低于工業制造，行業存在前期產能擴建較多但目前需求不足的問題，同時也存在對高需求調味產品相應產能安排無法滿足需求、相對低需求的調味品和過時產品等產能過多，整體上產能結構錯配的可能性。另外，環保因素、技術限制以及人力成本上漲等因素，共同迫使企業進行供給側結構改革。

在渠道管理環節，企業可以優化經銷商管理，與經銷商實現良性互動和共贏合作，從而把雙方對渠道的洞察和對市場需求的捕捉轉化成產品力的提升；同時，抓住線上渠道的發展趨勢，積極拓展電商渠道布局。

在品牌營銷環節，結合企業與產品的特性，實現精準定位和智能觸達目標群體。一方面，企業善用互聯網工具，可以挖掘新需求、發現新機會。另一方面，針對目前消費者從吃得到、吃得好，到吃得更健康、吃得更便捷的需求轉變，企業可以根據有機、減鹽、新國潮等相關話題放大市場影響力，提高消費者對品牌的認可度。

在市場布局環節，部分地方企業存在區域擴張的潛力，但需結合目標市場的特點和競爭情況進行權衡后再擇時而入。根據百強數據中對企業出口的分析，內外部研究聯合體判斷，在目前的市場節點，行業已經有了海外布局的契機與機會。對于企業而言，在制定出口戰略時，需要重點考慮目標消費人群是華人群體還是海外消費者，產品是改良中式口味還是創新西式風味。

在消費者服務與需求洞察環節，企業應時刻關注消費者的需求動向，提高對市場變動的敏感度，從理解需求，到滿足需求，再到創造需求。無論產品戰略是選擇高端化還是主打滲透率，結合終端需求格局的新變化，企業應高度關注調味品的消費場景，對消費者進行基本需求調查。在理解消費者的基本需求后，還要把握在各類消費場景下產品的可替代性，不僅關注同類產品競爭，還應關注可替代品競爭。企業在洞悉消費者的前提下去做好產品，從單純的經營產品轉型到服務消費者；在消費者的產品體驗、使用反饋上收集有效信息，把握和挖掘新機會。

在產品策略與研發創新環節，對產品分級、多矩陣戰略、菜系開發與跨邊界等戰略的選擇需要結合企業本身的定位與產品情況進行。對于醬油、醋等普及度較高的調味品，高質量發展需要強調食品安全、口味與健康，因此企業可酌情考慮品類升級，實現產品的多線并行；產品結構較為簡單、品牌陣列單一的企業可以考慮多矩陣戰略，提高產品豐富度，打造副品牌。針對消費端的新變化和新趨勢，以中國豐富的菜品為突破點，企業還可以嘗試研發和創新附加值高、能滿足特定菜式需求、能簡單化烹飪的產品。另外，調味品行業外延日益豐富，在"調味品+"概念下，未來調味品跨界應用或將開啟對美食的重新塑造。(記者 高嬌娣)