云從科技IPO募資縮水20億 同行格靈深瞳發(fā)行價跌掉37%

北京5月18日訊 今日，云從科技（688327.SH）啟動申購，公司首次公開發(fā)行股票價格為15.37元/股，發(fā)行數(shù)量為112,43.00萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為15.18%，實際募集資金總額為17.28億元，較招股書中原擬募資少了20.22億元。

根據(jù)云從科技4月7日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金37.50億元，其中8.13億元擬用于“人機協(xié)同操作系統(tǒng)升級項目”、8.31億元用于“輕舟系統(tǒng)生態(tài)建設(shè)項目”、14.12億元用于“人工智能解決方案綜合服務(wù)生態(tài)項目”、6.93億元用于“補充流動資金”。

云從科技本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）是中信建投證券，保薦代表人是高吉濤、吳建航。

與云從科技同為人工智能公司的格靈深瞳（688207.SH），于今年3月17日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為4624.52萬股（本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓），發(fā)行價格為39.49元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為張悅、鄧欣。

格靈深瞳發(fā)行募集資金總額18.26億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為16.70億元。公司最終募集資金凈額比原計劃多6.70億元。格靈深瞳2022年3月11日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金10.00億元，用于人工智能算法平臺升級項目、人工智能創(chuàng)新應(yīng)用研發(fā)項目、營銷服務(wù)體系升級建設(shè)項目、補充流動資金。

格靈深瞳本次發(fā)行費用總額為1.56億元，其中保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用1.28億元。

格靈深瞳發(fā)行的戰(zhàn)略配售由海通創(chuàng)新證券投資有限公司跟投。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》要求，本次發(fā)行規(guī)模18.26億元，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司海通創(chuàng)新證券投資有限公司跟投的股份數(shù)量為本次公開發(fā)行數(shù)量的3.29%，即151.94萬股，獲配金額6000萬元，限售期限為自公司首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。

而格林深瞳上市首日股價即告破發(fā)，截至5月17日收盤股價報24.86元，較39.49元的發(fā)行價跌去37.05%。