露笑科技定增不超26億獲證監(jiān)會審核通過 國泰君安建功

北京5月17日訊昨日晚間，露笑科技(002617.SZ)發(fā)布公告稱，昨日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對公司非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。

2022年4月2日，露笑科技披露的2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）顯示，公司本次發(fā)行預(yù)計募集資金總額不超過25.67億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于第三代功率半導(dǎo)體（碳化硅）產(chǎn)業(yè)園項目、大尺寸碳化硅襯底片研發(fā)中心項目、補充流動資金。

露笑科技本次非公開發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行股票的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后由公司在中國證監(jiān)會規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向不超過35名特定對象發(fā)行。

根據(jù)證監(jiān)會《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。若按2021年9月30日股本測算，本次非公開發(fā)行股份總數(shù)不超過4.81億股（含4.81億股）。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。

發(fā)行對象認購的本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案公告日，露笑集團直接持有公司11.40%股份，其一致行動人魯小均、李伯英、魯永三人合計直接持有發(fā)行人6.12%股份，合計控制公司17.52%的股份。露笑集團為公司控股股東、魯小均、李伯英、魯永為公司實際控制人。

假設(shè)本次非公開發(fā)行股票的實際發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行的上限4.81億股，則本次發(fā)行完成之后，露笑集團的持股比例將稀釋為8.77%，魯小均、李伯英、魯永合計控制發(fā)行人股份的比例將稀釋為13.48%，露笑集團仍為公司的控股股東，魯小均、李伯英、魯永仍為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

露笑科技表示，公司利用本次募集資金，可以豐富產(chǎn)品種類和規(guī)格，保持市場競爭力，為未來業(yè)績增長打下堅實的基礎(chǔ)。通過本次非公開發(fā)行募集資金補充流動資金能夠滿足公司業(yè)務(wù)不斷增長的需求，有利于改善資本結(jié)構(gòu)，降低公司資金流動性風(fēng)險，增強公司抵御風(fēng)險和可持續(xù)發(fā)展的能力，有效提升公司財務(wù)運營質(zhì)量。

根據(jù)露笑科技2022年4月2日披露的2021年度非公開發(fā)行A股股票申請文件二次反饋意見的回復(fù)，公司此次非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為邢永哲、徐振宇。