露笑科技定增不超26億獲證監會審核通過 國泰君安建功

北京5月17日訊昨日晚間，露笑科技(002617.SZ)發布公告稱，昨日，中國證監會發行審核委員會對公司非公開發行股票的申請進行了審核。根據審核結果，公司本次非公開發行股票的申請獲得審核通過。

2022年4月2日，露笑科技披露的2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）顯示，公司本次發行預計募集資金總額不超過25.67億元，扣除發行費用后將全部用于第三代功率半導體（碳化硅）產業園項目、大尺寸碳化硅襯底片研發中心項目、補充流動資金。

露笑科技本次非公開發行采取向特定對象非公開發行股票的方式，在獲得中國證監會核準后由公司在中國證監會規定的有效期內選擇適當時機向不超過35名特定對象發行。

根據證監會《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求（修訂版）》規定，本次非公開發行股票數量不超過發行前公司總股本的30%，并以中國證監會關于本次發行的核準文件為準。若按2021年9月30日股本測算，本次非公開發行股份總數不超過4.81億股（含4.81億股）。

本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

發行對象認購的本次非公開發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

截至預案公告日，露笑集團直接持有公司11.40%股份，其一致行動人魯小均、李伯英、魯永三人合計直接持有發行人6.12%股份，合計控制公司17.52%的股份。露笑集團為公司控股股東、魯小均、李伯英、魯永為公司實際控制人。

假設本次非公開發行股票的實際發行數量為本次發行的上限4.81億股，則本次發行完成之后，露笑集團的持股比例將稀釋為8.77%，魯小均、李伯英、魯永合計控制發行人股份的比例將稀釋為13.48%，露笑集團仍為公司的控股股東，魯小均、李伯英、魯永仍為公司實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

露笑科技表示，公司利用本次募集資金，可以豐富產品種類和規格，保持市場競爭力，為未來業績增長打下堅實的基礎。通過本次非公開發行募集資金補充流動資金能夠滿足公司業務不斷增長的需求，有利于改善資本結構，降低公司資金流動性風險，增強公司抵御風險和可持續發展的能力，有效提升公司財務運營質量。

根據露笑科技2022年4月2日披露的2021年度非公開發行A股股票申請文件二次反饋意見的回復，公司此次非公開發行股票的保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為邢永哲、徐振宇。