耐科裝備IPO被暫緩審議 保薦機構為國元證券

北京5月17日訊 上海證券交易所科創板上市委員會2022年第40次審議會議于昨日上午召開，審核結果顯示，安徽耐科裝備科技股份有限公司（以下簡稱“耐科裝備”）首發暫緩審議。

耐科裝備本次發行的保薦機構是國元證券股份有限公司，保薦代表人是高震、佘超。

耐科裝備主要從事應用于塑料擠出成型及半導體封裝領域的智能制造裝備的研發、生產和銷售，為客戶提供定制化的智能制造裝備及系統解決方案，主要產品為塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設備、半導體封裝設備及模具，其中，半導體封裝設備產品主要為半導體全自動塑料封裝設備、半導體全自動切筋成型設備以及半導體手動塑封壓機。

2020年11月至招股說明書簽署日，耐科裝備股權較為分散，無控股股東。黃明玖、鄭天勤、吳成勝、胡火根和徐勁風五人為耐科裝備共同實際控制人。2018年7月31日，上述五人簽訂了《一致行動協議》。2020年11月，鄭天勤、吳成勝、胡火根、徐勁風4人將通過賽捷投資間接持有的耐科裝備股份轉變為直接持有，因此與黃明玖重新簽訂《一致行動協議》。截至招股說明書簽署日，實際控制人持有耐科裝備股份的比例為38.71%。

耐科裝備本次擬在上交所科創板上市，擬公開發行股票的數量不超過2050萬股，占發行后總股本的比例不低于25%。公司擬募集資金4.12億元，分別用于半導體封裝裝備新建項目、高端塑料型材擠出裝備升級擴產項目、先進封裝設備研發中心項目、補充流動資金。

上市委現場問詢問題

1.請發行人代表說明：（1）發行人及其高管是否與文一科技存在技術侵權、合同糾紛或其他爭議；（2）就發行人權益，發行人高管與文一科技及其相關人員是否存在代持、委托持股或其他利益安排；（3）公司與文一科技向相同客戶銷售類似產品的情況，是否存在相關安排。請保薦代表人發表明確意見。

2.根據申請文件，發行人主要產品包括塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設備和半導體封裝設備及模具。請發行人代表說明：公司上述產品和相關技術的先進性、市場容量、半導體封裝研發投入及業務的可持續性、本次募投項目產能消化及行業發展趨勢。請保薦代表人對照《上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2021年4月修訂）》的具體規定，就上述二種業務是否均滿足科創屬性要求、相關信息披露是否準確發表明確意見。

3.請保薦代表人對下述事項發表明確意見：（1）安昇金屬出資資金來源，黃明玖是否存在違規投資情形；（2）黃明玖于2018年7月與鄭天勤等人簽署《一致行動協議》的時間是否真實；（3）2020年11月發行人第一大股東變更為松寶智能，持股平臺賽捷投資注銷的原因，根據《證券期貨法律適用意見第1號》等相關規定，上述變動是否導致發行人實際控制權變更。

需進一步落實事項

1.根據申請文件，發行人主要產品包括塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設備和半導體封裝設備及模具。請發行人說明：公司上述產品和相關技術的先進性、市場容量、半導體封裝研發投入及業務的可持續性、本次募投項目產能消化及行業發展趨勢。請保薦人對照《上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2021年4月修訂）》，就發行人業務是否滿足科創屬性要求進行具體論證，并對相關信息披露是否準確發表明確核查意見。

2.請保薦人對下述事項發表明確核查意見：（1）黃明玖于2018年7月與鄭天勤等人簽署《一致行動協議》的時間是否真實；（2）2020年11月發行人第一大股東變更為松寶智能，持股平臺賽捷投資注銷的原因，根據《證券期貨法律適用意見第1號》等相關規定，上述變動是否導致發行人實際控制權變更。