泉峰汽車定增不超23億獲證監會審核通過 中金公司建功

北京5月17日訊今日，泉峰汽車(603982.SH)發布公告，公司非公開發行股票的申請獲得中國證監會發審委審核通過。

泉峰汽車3月31日披露的非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）顯示，公司本次發行募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣228,360.74萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于高端汽車零部件智能制造項目（二期）、汽車零部件智能制造歐洲生產基地項目、新能源零部件生產基地項目、補充流動資金及償還貸款。

本次非公開發行的發行對象為包括泉峰（中國）投資有限公司（以下簡稱“泉峰中國投資”）在內的不超過35名（含35名）的特定投資者。其中，泉峰中國投資擬以現金方式認購本次非公開發行股票金額不超過人民幣50,000萬元（含本數）。

泉峰中國投資為公司的實際控制人潘龍泉控制的企業，且為公司持股5%以上股東，泉峰中國投資擬參與認購本次非公開發行股份構成與公司的關聯交易。

本次非公開發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%（即“發行底價”）。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

本次非公開發行的最終發行價格將在本次非公開發行獲得中國證監會核準批文后，根據發行對象的申購報價情況，遵照價格優先等原則，由公司股東大會授權董事會及其授權人士根據股東大會的授權，與保薦機構（主承銷商）協商確定。

泉峰中國投資不參與本次非公開發行的市場競價過程，但承諾接受市場競價結果并與其他投資者以相同價格認購本次發行的股份。若本次發行未能通過競價方式產生發行價格，泉峰中國投資將以發行底價（定價基準日前20個交易日的公司股票交易均價的80%）作為認購價格參與本次認購。

本次非公開發行的發行數量將按照募集資金總額除以發行價格確定，同時不超過本次非公開發行前公司總股本的30%，并以中國證監會關于本次非公開發行的核準文件為準。截至2022年2月28日，公司總股本為201,415,700股，按此計算，本次非公開發行的發行數量不超過60,424,710股（含本數）。

泉峰汽車稱，公司控股股東為泉峰精密，實際控制人為潘龍泉，本次非公開發行完成后，公司控股股東與實際控制人不變，亦不會導致公司股權分布不具備上市條件。

泉峰汽車4月2日披露非公開發行A股股票申請文件反饋意見的回復顯示，公司此次非公開發行股票的保薦人（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為梁勇、魏德俊。