盛屯礦業(yè)定增不超22億獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò) 中信證券建功

北京5月17日訊昨晚，盛屯礦業(yè)(600711.SH)發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)。

2021年9月30日，盛屯礦業(yè)發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿），本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行對(duì)象。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格將由董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，同時(shí)根據(jù)《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》（修訂版）規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過(guò)802,500,050股（含本數(shù)）。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

盛屯礦業(yè)本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)222,492.30萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于：卡隆威項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

盛屯礦業(yè)指出，公司擬通過(guò)全資子公司卡隆威礦業(yè)有限公司實(shí)施本項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資人民幣188,562.21萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)包括銅鈷礦開采以及礦石冶煉。基于公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要，公司本次擬使用募集資金62,492.30萬(wàn)元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，以滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，提高公司持續(xù)盈利能力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司資本實(shí)力。

盛屯礦業(yè)表示，本次非公開發(fā)行股票前，截至2021年8月31日，公司實(shí)際控制人為姚雄杰。姚雄杰直接持有公司4030.50萬(wàn)股，通過(guò)其控制的盛屯集團(tuán)間接持有公司52,248.75萬(wàn)股，姚雄杰及其控制的盛屯集團(tuán)合計(jì)持有公司56,279.25萬(wàn)股，占公司總股本的20.49%。

按照本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人姚雄杰合計(jì)持股比例預(yù)計(jì)不低于15.76%，其他股東持股比例均未超過(guò)5%，持股較為分散，公司實(shí)際控制人仍處于控股地位。因此，本次非公開發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

盛屯礦業(yè)2022年1月20日發(fā)布的《關(guān)于請(qǐng)做好盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函相關(guān)問題的回復(fù)》顯示，公司此次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人是王家驥、李飛。