盛屯礦業定增不超22億獲證監會審核通過 中信證券建功

北京5月17日訊昨晚，盛屯礦業(600711.SH)發布公告稱，公司非公開發行股票申請獲中國證監會發行審核委員會審核通過。

2021年9月30日，盛屯礦業發布2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿），本次非公開發行股票的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上基金認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象，只能以自有資金認購。最終發行對象將在本次發行獲得中國證監會核準后，按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定以競價方式確定發行對象。所有發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次非公開發行的股票。

本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日，發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次非公開發行股票的最終發行價格將由董事會與保薦機構（主承銷商）按《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先等原則確定。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生分紅派息、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則發行價格將作相應調整。

本次非公開發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，同時根據《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》（修訂版）規定，本次非公開發行股票數量不超過發行前公司股本總數的30%，即不超過802,500,050股（含本數）。本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。

盛屯礦業本次非公開發行股票擬募集資金總額（含發行費用）不超過222,492.30萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于：卡隆威項目、補充流動資金。

盛屯礦業指出，公司擬通過全資子公司卡隆威礦業有限公司實施本項目，項目總投資人民幣188,562.21萬元，項目建設包括銅鈷礦開采以及礦石冶煉。基于公司業務快速發展的需要，公司本次擬使用募集資金62,492.30萬元補充公司流動資金，以滿足公司未來業務發展的資金需求，提高公司持續盈利能力，優化公司資本結構，增強公司資本實力。

盛屯礦業表示，本次非公開發行股票前，截至2021年8月31日，公司實際控制人為姚雄杰。姚雄杰直接持有公司4030.50萬股，通過其控制的盛屯集團間接持有公司52,248.75萬股，姚雄杰及其控制的盛屯集團合計持有公司56,279.25萬股，占公司總股本的20.49%。

按照本次非公開發行的股票數量上限測算，本次發行完成后，公司實際控制人姚雄杰合計持股比例預計不低于15.76%，其他股東持股比例均未超過5%，持股較為分散，公司實際控制人仍處于控股地位。因此，本次非公開發行股票不會導致公司實際控制權發生變化。

盛屯礦業2022年1月20日發布的《關于請做好盛屯礦業集團股份有限公司非公開發行股票申請發審委會議準備工作的函相關問題的回復》顯示，公司此次非公開發行股票的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人是王家驥、李飛。