天天最新：保利發(fā)展：20億元公司債券票面利率最高為3.28%

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近日，據(jù)上交所披露，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）品種一票面利率為2.89%，品種二票面利率為3.28%，發(fā)行金額為20億元。

據(jù)募集說明書顯示，債券牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中金公司、廣發(fā)證券、華泰聯(lián)合證券、中信建投證券。債券名稱為保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行公司債券（第四期），起息日為2022年7月22日。

債券分為兩個品種，其中品種一債券代碼137528；債券簡稱22保利07，為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二債券代碼137529；債券簡稱22保利08，為7年期固定利率債券，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

本期債券募集資金擬使用不超過20億元（含20億元）擬用于補(bǔ)充公司主營業(yè)務(wù)等日常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金。本期債券募集資金不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。發(fā)行人承諾本期公司債券募集資金不用于直接或間接購置土地，地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)不重復(fù)融資。根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金使用需求，公司未來可能調(diào)整部分流動資金用于償還有息債務(wù)。