焦點熱議:萬順新材定增募不超15.9億獲深交所通過 民生證券建功

北京7月21日訊萬順新材(300057.SZ)昨日晚間公告稱，昨日，公司收到深交所上市審核中心出具的《關于汕頭萬順新材集團股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

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公司稱，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

萬順新材于2022年7月9日發布《向特定對象發行股票并在創業板上市募集說明書(申報稿)(修訂稿)》。募集說明書顯示，本次發行全部采取向特定對象發行的方式，發行對象為不超過35名特定對象。最終發行對象由董事會根據股東大會的授權在本次發行通過深圳證券交易所審核并經中國證監會同意注冊后，按照中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，根據競價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次發行股票。

公司本次向特定對象發行股票尚無確定的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

最終發行價格將在本次發行經過深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監會同意注冊后，按照中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，根據競價結果由公司董事會根據股東大會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過159,260.00萬元（含本數），本次向特定對象發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格計算得出，同時不超過19,870萬股（含本數），不超過本次發行前上市公司總股本的30%。

本次向特定對象發行股票募集資金總額在扣除發行費用后，募集資金凈額將全部用于年產10萬噸動力及儲能電池箔項目、補充流動資金。

本次發行完成后，公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系均不存在重大變化，亦不會因本次發行與控股股東及其關聯人之間產生同業競爭或新增關聯交易。

截至2022年3月31日，杜成城持有公司223,201,523股股份，占公司股本總額的32.65%，為公司的控股股東、實際控制人。

按照本次發行股票的數量上限19,870萬股測算，且不考慮公司可轉債轉股等情形，本次發行完成后，杜成城將至少持有公司25.30%的股份，仍為公司的控股股東和實際控制人。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

萬順新材表示，通過本次募投項目建設，公司將引進國內外先進技術水平的鋁箔軋機、分切機、軋輥磨床等高端裝備，新增10萬噸電池鋁箔產能，并依托公司現有的銷售渠道和技術優勢，抓住電池鋁箔發展契機，進一步提升公司產品附加值和競爭力，為公司業務的長遠發展奠定基礎。通過本次向特定對象發行股票募集資金投資項目，公司將進一步優化升級自身的鋁加工業務，在具有較高發展潛力的新能源相關細分市場站穩腳跟，從而支撐公司業務的長遠可持續增長。

募集說明書顯示，萬順新材本次向特定對象發行股票的保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為扶林、高強。