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ESR發布公告:就與ARA集團建議業務合并訂立收購協議

來源：觀點地產網時間：2021-08-05 14:09:59

8月5日，ESR發布公告，公司、ARA及賣方已于2021年8月4日就集團與ARA集團的建議業務合并訂立收購協議。

據悉，ARA集團是亞太地區最大的房地產資產管理公司，截至2021年6月30日，ARA集團及其聯系人所管理的總資產達950億美元，并擁有發展最快的新經濟房地產平臺。ARA為公共及私募投資基金進行集資、管理及提供意見，該等基金投資于各種傳統房地產資產私募房地產信貸及基礎設施，并且通過其附屬公司Logos投資于“新經濟”房地產資產，包括物流及數據中心(“新經濟”)。交易完成時，ARA將持有Logos的86.4%股權。

建議交易將通過以下方式實施: 根據百慕達法律綜合進行出售及購買由ARA若干股東持有的ARA股份以及ARA與新公司的合并，據此，ARA 將作為存續實體，或按ARA Cayman 的選擇，向ESR出售由賣方持有的ARA 股份(ARA與新公司并不合并)，在上述每一情況下，均將通過配發及發行代價股份及代價VLN(合稱“代價證券”)及支付現金代價予以清償。

交易完成后，ARA將成為ESR的附屬公司。

受限于現金代價調整，51.92億美元的總代價將以下述方式清償：現金5.19億美元;以每股股份27.00港元的價格發行1,234,438,841股代價股份，合42.86億美元;及發行111,459,237份代價VLN(將按代價股份價格(經適當調整)轉換)，合3.87億美元。

ESR可在收購協議日期至交易完成七個營業日前之日期間發行新股份，條件是(其中包括)，該等股份將以現金為代價，按等于或高于公司商定股價(即27.00港元)的每股股份價格發行，且該發行的現金所得款項總額不超過10.38億美元。

ESR稱，進行建議交易的主要理由是創立亞太地區最大的房地產及房地資產管理公司，并成為全球第三大上市房地資產管理公司;借助亞太地區領先的物流及數據中心平臺，在新經濟房地產業再創佳績等。