全球熱門:拓普集團擬定增募資不超過40億元 去年初定增募20億

北京12月13日訊 今日，拓普集團(601689.SH)股價下跌，截至收盤報60.37元，跌幅3.67%。

拓普集團昨晚披露《2022年非公開發行A股股票預案》，本次非公開發行股票的發行對象為不超過三十五名特定對象，包括符合法律、法規規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他符合法律法規規定的法人投資者和自然人等特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托投資公司作為發行對象，只能以自有資金認購。最終發行對象將在本次非公開發行獲得中國證監會的核準批文后，根據發行對象申購報價情況，遵照價格優先等原則確定。本次非公開發行股票所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

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本次非公開發行定價基準日為發行期首日，非公開發行股票發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。

本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發行股票在上交所上市交易，非公開發行股票發行股份數量不超過發行前公司總股本的30%，并以中國證監會關于本次發行的核準文件為準。若按照目前股本測算，本次非公開發行股份總數不超過3.31億股。

本次發行募集資金總額不超過40.00億元，扣除發行費用后將用于重慶年產120萬套輕量化底盤系統和60萬套汽車內飾功能件項目、寧波前灣年產220萬套輕量化底盤系統項目、寧波前灣年產50萬套汽車內飾功能件項目、寧波前灣年產110萬套汽車內飾功能件項目和年產130萬套熱管理系統項目、寧波前灣年產160萬套輕量化底盤系統項目、安徽壽縣年產30萬套輕量化底盤系統項目和年產50萬套汽車內飾功能件項目、湖州長興年產80萬套輕量化底盤系統項目和年產40萬套汽車內飾功能件系統項目、智能駕駛研發中心項目。

本次發行面向符合中國證監會規定的機構投資者以及其他符合法律法規的投資者，采用競價方式進行，公司實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其各自控制的企業不參與本次非公開發行的認購，因此本次發行不構成公司與前述主體之間的關聯交易。

截至預案簽署之日，邁科國際控股（香港）有限公司持有發行人股份6.94億股，占股份總數的62.94%，為公司控股股東。鄔建樹通過邁科香港及筑悅投資（邁科香港全資孫公司、一致行動人）合計間接持有公司6.99億股，直接持有公司721.03萬股，合計持有公司7.06億股股份，占公司總股本的比例為64.09%，為公司的實際控制人。根據本次發行方案，若按目前股本測算，本次非公開發行完成后，邁科國際控股（香港）有限公司的持股比例下降至不低于48.42%，鄔建樹合計的持股比例下降至不低于49.30%，邁科香港仍為公司的控股股東，鄔建樹仍為公司的實際控制人。因此，本次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化。

公司表示，通過本次非公開發行可以順應并把握汽車行業的發展趨勢，以前瞻性的視野及全球化的眼光，提前進行戰略規劃，矢志成為產業布局優、產品技術密集、研發能力強、客戶群體廣、規模較大的模塊化供應商，力爭成為中國汽車零部件領域的龍頭企業和世界級的汽車零部件企業。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證監會下發的批復（證監許可[2020]1982號）核準，公司已通過非公開發行方式向特定的投資者發行人民幣普通股（A股）4705.88萬股，發行價格為42.50元/股，募集資金總額為20.00億元，扣除發行費用人民幣2158.21萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣19.78億元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具信會師報字[2021]第ZF10047號的驗資報告。

此外，經中國證監會下發的批復（證監許可〔2022〕830號）核準，公司向社會公開發行面值總額為25.00億元可轉換公司債券，期限6年。截至2022年7月20日止，公司實際已發行人民幣可轉換公司債券2500.00萬張，每張面值100元人民幣，募集資金總額為人民幣25.00億元，扣除發行費用人民幣1102.74萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣24.89億元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具信會師報字[2022]第ZF10923號的驗資報告。

據拓普集團2022年三季報，今年第三季度，公司實現營業收入43.09億元，同比增長48.29%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.01億元，同比增長70.58%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.89億元，同比增長70.89%。

今年前三季度，公司實現營業收入111.03億元，同比增長41.93%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤12.09億元，同比增長60.44%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤11.74元，同比增長60.62%；經營活動產生的現金流量凈額為12.69億元，同比增長50.22%。