每日精選：億緯鋰能擬發(fā)可轉(zhuǎn)債募不超70億 上個(gè)月完成定增募90億

北京12月12日今日，億緯鋰能(300014.SZ)收?qǐng)?bào)90.25元，跌幅0.39%，總市值1842.69億元。

(相關(guān)資料圖)

12月9日晚間，億緯鋰能發(fā)布創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣700,000.00萬元（含700,000.00萬元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過700,000.00萬元（含700,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目、21GWh大圓柱乘用車動(dòng)力電池項(xiàng)目。

2022年12月1日，億緯鋰能發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書。本次上市的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）。

2022年6月7日，公司與西藏億緯控股有限公司、劉金成、駱錦紅簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票為鎖價(jià)發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為人民幣62.95元/股，最終發(fā)行數(shù)量為142,970,611股，合計(jì)募集資金總額為人民幣9,000,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣26,403,745.85元，募集資金凈額為人民幣8,973,596,254.15元，未超過發(fā)行方案中募集資金規(guī)模。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購。本次發(fā)行對(duì)象最終確定為3家。

億緯鋰能表示，截至2022年11月24日，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象已將本次發(fā)行認(rèn)購的全額資金匯入中信證券為本次發(fā)行開立的賬戶。本次發(fā)行不涉及購買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認(rèn)購款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。根據(jù)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年11月24日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2022]200Z0078號(hào)），截至2022年11月24日，中信證券收到本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購資金9,000,000,000.00元。

2022年11月24日，中信證券將扣除保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）保薦承銷費(fèi)后的上述認(rèn)購資金的剩余款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至億緯鋰能本次向特定對(duì)象發(fā)行開立的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶中。根據(jù)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年11月24日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2022]200Z0079號(hào)），截至2022年11月24日止，公司向劉金成、駱錦紅、西藏億緯控股有限公司共3家特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票142,970,611股，募集資金總額人民幣9,000,000,000.00元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣26,403,745.85元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣8,973,596,254.15元，其中計(jì)入股本人民幣142,970,611.00元，

計(jì)入資本公積人民幣8,830,625,643.15元。

公司三季報(bào)顯示，今年前三季度，億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入242.83億元，同比增長112.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤26.66億元，同比增長20.30%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤21.77億元，同比增長2.19%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額28.82億元，同比增長623.87%。