【世界時快訊】中晶科技擬定增募資不超5億元 兩年前上市募資3.47億

北京12月12日訊今日，中晶科技(003026.SZ)股價上漲，截至收盤報46.03元，漲幅2.29%。

12月9日晚間，中晶科技披露了2022年非公開發(fā)行A股股票預案。本次非公開發(fā)行股票，募集資金總額不超過人民幣50,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬用于“年產(chǎn)250萬片6英寸高端功率器件用單晶硅拋光片項目”以及補充流動資金。

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本次發(fā)行的對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。本次非公開發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生權(quán)益分派、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行底價將相應(yīng)調(diào)整。本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行價格將在公司取得本次發(fā)行核準批文后，由公司股東大會授權(quán)董事會，按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，根據(jù)特定發(fā)行對象申購報價的情況，與本次非公開發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格，且不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的10%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準文件為準。公司目前總股本為101,017,880股，按此計算，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過10,101,788股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會，根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次非公開發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在本次非公開發(fā)行股票定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行的股票數(shù)量將進行相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對象通過本次非公開發(fā)行認購的公司股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，將按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次非公開發(fā)行股票不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化，亦不會導致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

截至預案公告日，徐一俊持有公司股份25,505,100股，占公司股份總額的25.25%，徐偉持有公司股份11,960,000股，占公司股份總額的11.84%，雙方合計持有公司股份37,465,100股，占公司股份總額的37.09%。徐偉系徐一俊之兄，徐一俊、徐偉于2014年1月31日簽署了《一致行動協(xié)議》，約定在有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展等重大事項及董事、監(jiān)事、高級管理人員任免且有關(guān)法律法規(guī)和公司章程需要由公司股東（大）會、董事會作出決議的事項時均應(yīng)采取一致行動（出現(xiàn)意見不一致時，以徐一俊的意見為準）。綜上，公司的實際控制人為徐一俊、徐偉。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過10,101,788股（含本數(shù)），按照本次非公開發(fā)行的數(shù)量上限測算，本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本將由101,017,880股變更為111,119,668股，實際控制人徐一俊和徐偉合計持有公司股份的比例變更為33.72%，仍為公司的實際控制人。因此，本次非公開發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

截至報告出具日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認購本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

中晶科技表示，本次非公開發(fā)行股票募集資金使用圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，通過實施“年產(chǎn)250萬片6英寸高端功率器件用單晶硅拋光片項目”，提高公司拋光片的生產(chǎn)能力，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本，同時將拋光片的終端應(yīng)用從消費領(lǐng)域擴展至工業(yè)領(lǐng)域，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司綜合競爭能力。本次非公開發(fā)行部分募集資金用于補充流動資金，對降低公司財務(wù)風險，緩解后續(xù)營運資金壓力，改善公司資本結(jié)構(gòu)，增強財務(wù)穩(wěn)健性和提高公司的經(jīng)營業(yè)績具有重要意義。

2022年10月31日，中晶科技披露了2022年三季度報告。今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.56億元，同比減少18.43%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2436.47萬元，同比減少78.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2313.57萬元，同比減少78.63%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.06億元，同比增長51.83%。

中晶科技2020年12月18日在深交所中小板上市，發(fā)行數(shù)量不超過2494.70萬股，占發(fā)行后總股本不低于25.01%，發(fā)行價格為13.89元/股，保薦機構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為晏瓔、戴文俊。中晶科技募集資金總額為3.47億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.05億元（30,497.80元）。

中晶科技最終募集資金凈額較原計劃無差別。招股說明書顯示，公司擬募集資金3.05億元，分別用于高端分立器件和超大規(guī)模集成電路用單晶硅片項目、企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

中晶科技本次上市發(fā)行費用為4153.58萬元，其中保薦機構(gòu)海通證券獲得承銷保薦費2382.64萬元。