德業股份擬定增募資不超35.5億元 去年上市募13.97億元

北京10月31日訊今日，德業股份(605117.SH)股價下跌，截至收盤報327.17元，跌幅7.05%。

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10月29日，德業股份披露了《2022年度非公開發行A股股票預案》。本次發行募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣35.50億元，扣除發行費用后，募集資金用于以下項目：年產25.5GW組串式、儲能式逆變器生產線建設項目，年產3GW微型逆變器生產線建設項目，逆變器研發中心建設項目，補充流動資金項目。

本次非公開發行的發行對象為符合中國證監會規定條件的不超過35名的特定對象，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構、合格境外機構投資者，以及其他法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行股票。

本次非公開發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。

本次非公開發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過7168.0140萬股（含本數），最終以中國證監會核準的批復文件為準。

本次非公開發行股票發行對象認購的股票，自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

截至預案出具日，公司本次發行尚未確定發行對象，最終本次發行是否存在因關聯方認購本次非公開發行的A股股票而構成關聯交易的情形，將在本次發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至2022年9月30日，公司總股本為23893.3800萬股。艾思睿投資直接持有公司9072.8960萬股，占總股本的比例為37.97%，為公司的控股股東。張和君直接持有公司5734.4000萬股，占總股本的比例為24.00%，并通過持有控股股東艾思睿投資99.00%的股權而間接控制公司9072.8960萬股股份，占總股本比例為37.97%，并通過擔任亨麗投資的普通合伙人及執行事務合伙人而間接控制公司603.9040萬股股份，占總股本比例為2.53%，故張和君通過直接和間接方式合計控制公司64.50%股份，因此張和君為公司的實際控制人。按照本次發行上限7168.0140萬股測算，本次發行完成后公司控股股東艾思睿投資直接控制公司股份比例為29.21%，仍為公司的控股股東。實際控制人張和君直接及間接控制公司股份比例為49.62%，仍為公司的實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

德業股份表示，本次非公開發行股票的目的為踐行國家“雙碳”戰略目標，推動行業發展；提升產能規模，增強公司行業競爭力；堅持創新驅動發展，保持技術領先優勢；補充流動資金，積極應對行業快速發展趨勢并增強公司抗風險能力。

德業股份同日披露的《前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）4266.70萬股，發行價格32.74元/股，募集資金總額為13.97億元，扣除保薦承銷費用人民幣4471.70萬元，減除其他與發行權益性證券直接相關的外部費用人民幣2129.05萬元，募集資金凈額為人民幣13.31億元，實際到賬募集資金13.54億元。上述募集資金于2021年4月14日全部到位。

德業股份于5月20日披露的《2021年年度權益分派實施公告》顯示，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本17066.70萬股為基數，每股派發現金紅利1.2元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發現金紅利20480.04萬元，轉增6826.68萬股，本次分配后總股本為23893.38萬股。股權登記日為2022年5月25日，除權（息）日為2022年5月26日。

德業股份于2021年4月20日在上交所主板上市，保薦機構為光大證券股份有限公司，保薦代表人為丁筱云、李慶。公司首次公開發行募集資金總額為13.97億元，募集資金凈額為13.31億元。

德業股份于2021年4月7日披露的招股書顯示，公司募集資金分別用于年產300萬套熱交換器系列產品生產線建設項目、年產71.5萬臺環境電器系列產品生產線建設項目、年產74.9萬套電路控制系列產品生產線建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金項目。

德業股份發行費用總額為6600.75萬元，其中，保薦機構光大證券獲得保薦承銷費4471.70萬元。