何氏眼科上市首日漲16.5% 超募6.7億去年凈利降13.8%

北京3月22日訊今日，遼寧何氏眼科醫院集團股份有限公司（以下簡稱“何氏眼科”，301103.SZ）在深交所創業板上市。截至今日收盤，何氏眼科報49.50元，漲幅16.47%，成交額9.79億元，換手率65.02%，振幅22.73%，總市值60.17億元。

何氏眼科是一家集醫教研于一體，采用三級眼健康醫療服務模式，致力于全生命周期眼健康管理的集團型連鎖醫療機構。公司主營業務為面向眼病患者提供眼科專科診療服務和視光服務。診療服務項目包括白內障、青光眼、玻璃體視網膜病變等常見致盲性眼病，也包括干眼、中醫等特色診療服務；同時，針對屈光不正開展光學矯正、屈光不正手術及視功能訓練等眼科專科診療服務和視光服務。

本次發行前，何偉直接持有公司25.62%股份，何向東直接持有公司15.37%股份，付麗芳直接持有公司10.25%股份，何偉、何向東、付麗芳通過醫健科技間接控制公司6.48%股份，通過擔任共好科技、共福科技、共興科技執行事務合伙人間接控制公司5.59%股份。何偉與何向東系兄弟關系，何偉與付麗芳系夫妻關系，且何偉、何向東、付麗芳簽署了《一致行動協議》，因此何偉、何向東、付麗芳共同控制公司63.31%股份，為公司控股股東和實際控制人。

2021年8月19日，何氏眼科首發過會，創業板上市委員會2021年第50次審議會議提出詢問的主要問題：

1.發行人與央企扶貧基金共同出資成立雄安管理公司。請發行人代表說明：（1）成立雄安管理公司的目的、背景和商業邏輯；（2）投資協議約定的保底收益條款和回購條款是否符合現行法律法規的規定，是否損害發行人及中小投資者的合法權益。請保薦人代表發表明確意見。

2.請發行人代表結合視光服務區域市場競爭格局、三級機構單位設備產出、驗光師人均創收水平、驗光師人均服務人次等因素，說明發行人視光業務增長的合理性。請保薦人代表發表明確意見。

3.報告期內，發行人存在多項醫療糾紛和行政處罰。請發行人代表說明醫療服務質量控制體系是否建立健全，相關內控制度是否有效執行。請保薦人代表發表明確意見。

何氏眼科本次發行的保薦人（主承銷商）為中原證券股份有限公司，保薦代表人為鐘堅剛、封江濤。

何氏眼科本次公開發行股票3050.00萬股，占發行后總股本的比例為25.09%，發行價格為42.50元/股，募集資金總額為129,625.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為116,431.13萬元。

何氏眼科實際募資凈額比原擬募資凈額多67077.46萬元。公司于2022年3月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金49,353.67萬元，分別用于沈陽何氏醫院擴建項目、北京何氏眼科新設醫院項目、重慶何氏眼科新設醫院項目、何氏眼科新設視光中心項目、何氏眼科信息化建設項目。

何氏眼科本次發行費用總額為13,193.87萬元，中原證券股份有限公司獲得保薦承銷費用9,990.49萬元。

2018年至2021年1-6月，何氏眼科營業收入分別為61,372.77萬元、74,556.38萬元、83,847.33萬元和46,462.00萬元，歸屬于普通股股東的凈利潤分別為5,610.47萬元、8,060.12萬元、10,023.59萬元、5,899.34萬元，扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤分別為5,393.33萬元、6,713.65萬元、8,920.77萬元、5,815.88萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為8,181.88萬元、12,039.99萬元、16,974.40萬元、11,303.06萬元。

截至上市公告書簽署日，公司2021年度財務報告已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審閱，并出具了容誠專字[2022]110Z0020號《審閱報告》。經容誠所審閱，2021年公司營業收入為96,245.14萬元，同比增加12,397.81萬元，較2020年增長14.79%；歸屬于普通股股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤分別為8,636.43萬元和7,581.49萬元，同比減少1,387.16萬元和1,339.28萬元，下降13.84%和15.01%。

經公司初步預計，公司2022年1-3月可實現營業收入24,334.58萬元至26,896.12萬元，較上年同期增長15.70%至27.88%，歸屬于普通股股東的凈利潤3,190.91萬元至3,526.79萬元,較上年同期增長14.16%至26.18%；扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤3,164.06萬元至3,497.12萬元，較上年同期增長15.43%至27.58%。