何氏眼科上市首日漲16.5% 超募6.7億去年凈利降13.8%

北京3月22日訊今日，遼寧何氏眼科醫(yī)院集團股份有限公司（以下簡稱“何氏眼科”，301103.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤，何氏眼科報49.50元，漲幅16.47%，成交額9.79億元，換手率65.02%，振幅22.73%，總市值60.17億元。

何氏眼科是一家集醫(yī)教研于一體，采用三級眼健康醫(yī)療服務模式，致力于全生命周期眼健康管理的集團型連鎖醫(yī)療機構。公司主營業(yè)務為面向眼病患者提供眼科專科診療服務和視光服務。診療服務項目包括白內障、青光眼、玻璃體視網膜病變等常見致盲性眼病，也包括干眼、中醫(yī)等特色診療服務；同時，針對屈光不正開展光學矯正、屈光不正手術及視功能訓練等眼科專科診療服務和視光服務。

本次發(fā)行前，何偉直接持有公司25.62%股份，何向東直接持有公司15.37%股份，付麗芳直接持有公司10.25%股份，何偉、何向東、付麗芳通過醫(yī)健科技間接控制公司6.48%股份，通過擔任共好科技、共福科技、共興科技執(zhí)行事務合伙人間接控制公司5.59%股份。何偉與何向東系兄弟關系，何偉與付麗芳系夫妻關系，且何偉、何向東、付麗芳簽署了《一致行動協(xié)議》，因此何偉、何向東、付麗芳共同控制公司63.31%股份，為公司控股股東和實際控制人。

2021年8月19日，何氏眼科首發(fā)過會，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2021年第50次審議會議提出詢問的主要問題：

1.發(fā)行人與央企扶貧基金共同出資成立雄安管理公司。請發(fā)行人代表說明：（1）成立雄安管理公司的目的、背景和商業(yè)邏輯；（2）投資協(xié)議約定的保底收益條款和回購條款是否符合現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定，是否損害發(fā)行人及中小投資者的合法權益。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表結合視光服務區(qū)域市場競爭格局、三級機構單位設備產出、驗光師人均創(chuàng)收水平、驗光師人均服務人次等因素，說明發(fā)行人視光業(yè)務增長的合理性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

3.報告期內，發(fā)行人存在多項醫(yī)療糾紛和行政處罰。請發(fā)行人代表說明醫(yī)療服務質量控制體系是否建立健全，相關內控制度是否有效執(zhí)行。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

何氏眼科本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為中原證券股份有限公司，保薦代表人為鐘堅剛、封江濤。

何氏眼科本次公開發(fā)行股票3050.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.09%，發(fā)行價格為42.50元/股，募集資金總額為129,625.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為116,431.13萬元。

何氏眼科實際募資凈額比原擬募資凈額多67077.46萬元。公司于2022年3月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金49,353.67萬元，分別用于沈陽何氏醫(yī)院擴建項目、北京何氏眼科新設醫(yī)院項目、重慶何氏眼科新設醫(yī)院項目、何氏眼科新設視光中心項目、何氏眼科信息化建設項目。

何氏眼科本次發(fā)行費用總額為13,193.87萬元，中原證券股份有限公司獲得保薦承銷費用9,990.49萬元。

2018年至2021年1-6月，何氏眼科營業(yè)收入分別為61,372.77萬元、74,556.38萬元、83,847.33萬元和46,462.00萬元，歸屬于普通股股東的凈利潤分別為5,610.47萬元、8,060.12萬元、10,023.59萬元、5,899.34萬元，扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤分別為5,393.33萬元、6,713.65萬元、8,920.77萬元、5,815.88萬元，經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為8,181.88萬元、12,039.99萬元、16,974.40萬元、11,303.06萬元。

截至上市公告書簽署日，公司2021年度財務報告已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審閱，并出具了容誠專字[2022]110Z0020號《審閱報告》。經容誠所審閱，2021年公司營業(yè)收入為96,245.14萬元，同比增加12,397.81萬元，較2020年增長14.79%；歸屬于普通股股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤分別為8,636.43萬元和7,581.49萬元，同比減少1,387.16萬元和1,339.28萬元，下降13.84%和15.01%。

經公司初步預計，公司2022年1-3月可實現(xiàn)營業(yè)收入24,334.58萬元至26,896.12萬元，較上年同期增長15.70%至27.88%，歸屬于普通股股東的凈利潤3,190.91萬元至3,526.79萬元,較上年同期增長14.16%至26.18%；扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤3,164.06萬元至3,497.12萬元，較上年同期增長15.43%至27.58%。