華夏幸福：實施債務重組 出售資產帶走金融債務約500億元

中國網地產訊 12月27日，華夏幸福發布公告稱，董事會審議通過《關于實施債務重組的議案》，債務重組協議的主要內容包括：“帶”，即出售資產帶走金融債務約500億元。“展”即優先類金融債務展期或清償約352億元。“兌”即出售資產回籠資金中約570億元用于兌付金融債務；“抵”即以持有型物業等約220億元資產設立信托，以信托受益權份額抵償約220億元金融債務；“接”即剩余約550億元金融債務由華夏幸福承接，逐步清償。

其中，出售資產帶走金融債務約500億元，該部分的債務重組協議的主要內容包括，出售項目公司自身金融債務，隨項目公司股權出售一并帶走并轉出華夏幸福，由項目公司依據債務重組協議約定還本付息；出售項目公司通過債務置換方式，有條件承接華夏幸福統借統還的金融債務，具體置換方式由華夏幸福、可出售項目公司的收購方、相關金融債權人具體協商。

優先類金融債務展期或清償約352億元，應收賬款質押和實物資產抵押的金融債務，維持原財產擔保措施不變。債務重組協議簽署后，年利率調整為2.5%，利隨本清；與房地產開發建設等業務相關的開發貸，由相關金融機構維持開發貸余額不變，利率下調，存量項目逐步銷售償還，新增項目逐步投放。債務重組協議簽署后，年利率調整為2.5%，利隨本清。

出售資產回籠資金中約570億元用于兌付金融債務；以持有型物業等約220億元資產設立信托，以信托受益權份額抵償約220億元金融債務；剩余約550億元金融債務由華夏幸福承接，逐步清償。

關于欠息、罰息等事項，由于企業經營困難，債務重組計劃項下的金融債務，已發生未支付的利息豁免或利隨本清，如選擇利隨本清，則利率調整為2.5%；已發生未支付的罰息、違約金、復利及其他違約責任予以豁免。

擔保措施為，如存在以下兩種情形：一是按照上述“兌”、“抵”、“接”等方式清償的債務存在股權質押的，二是涉及可出售資產或項目公司的擔保措施、確因出售資產或上市公司監管要求需要解除擔保的，申請債權人配合解除相應擔保措施。

華夏幸福表示，公司處于債務重組計劃實施的重要階段，簽署債務重組協議是實施《債務重組計劃》的重要環節。債務重組協議簽署后，將對公司財務狀況和經營成果產生積極影響，有助于減輕公司債務壓力，改善公司的財務狀況。