杭可科技終止募不超22.73億定增 2019上市募11.25億

北京8月31日訊杭可科技(688006.SH)昨晚披露《關于終止2023年度向特定對象發行A股股票事項的公告》稱，鑒于目前相關監管政策、資本市場環境發生變化，公司綜合考慮實際情況、發展規劃等諸多因素，并與相關各方充分溝通及審慎論證，經審慎決策，決定終止2023年度向特定對象發行A股股票事項。

5月17日晚，公司披露《2023年度向特定對象發行A股股票預案》，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過227292.40萬元（含本數），扣除發行費用后擬將全部用于鋰離子電池充放電設備智能制造建設項目、鋰離子電池充放電設備產能擴建項目、生產智能化及信息化提升技術改造項目、技術創新研發實驗中心建設項目、補充流動資金。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。在限售期滿后，本次向特定對象發行的股票將在上交所科創板上市交易。本次向特定對象發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次向特定對象發行股票數量不超過本次發行前上市公司總股本的431194394股的30%，即129358318股。

(資料圖片僅供參考)

本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名（含）符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發行股票采取競價發行方式，定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票的發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露

公司實際控制人為曹驥和曹政父子。截至2023年3月31日，公司總股本為 431,194,394 股，曹驥直接持有公司187,616,596股，占比43.51%，曹政直接持有公司3,948,532股，占比0.92%；杭可集團持有公司92,361,406股，占比21.42%，曹驥持有杭可集團89.8480%的股權，曹政持有杭可集團1.00%的股權，曹驥和曹政合計持有杭可集團90.8480%的股權，亦系杭可集團實際控制人。因此，曹驥和曹政直接、間接控制公司65.85%的股份，為公司的實際控制人。按照本次向特定對象發行股票數量的上限測算，，假設公司實際控制人及其一致行動人均不參與認購，則本次發行結束后，曹驥和曹政直接、間接控制公司50.65%的股份，實際控制人未發生變化，因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

杭可科技于2019年7月22日在上交所科創板上市，據公司2019年7月9日披露的《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司發行股數4,100萬股，每股發行價格27.43元，保薦機構國信證券股份有限公司，保薦代表人傅毅清、王東暉。公司募集資金總額112,463.00萬元，募集資金凈額101,992.42萬元。

公司擬募集資金54,686.00萬元，分別用于鋰離子電池智能生產線制造擴建項目、研發中心建設項目。

公司發行費用10,470.58萬元，國信證券獲得保薦費471.70萬元以及承銷費7,426.80萬元。

據公司2023年半年度報告，報告期內，公司實現營業收入21.21億元，同比增長8.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.76億元，同比增長97.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.64億元，同比增長107.59%；經營活動產生的現金流量凈額1.49億元，同比減少54.65%。