恒豐銀行助力重慶首單銀擔聯動“明珠債”成功發行

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近日，恒豐銀行重慶分行聯動重慶進出口擔保公司提供保證擔保，開立備用信用證人民幣2.99億元，助力重慶大足實業發展集團有限公司2023年中國（上海）自由貿易試驗區離岸債券（以下簡稱“明珠債”）成功發行。該筆債券本金2.86億元人民幣，期限3年，票面利率4.5%，是重慶地區首單銀擔聯動的明珠債，也是恒豐銀行持續推進產品創新，支持實體經濟發展、企業跨境投融資的有力表現。

“明珠債”，是依托自貿試驗區開放發展政策，由中央結算公司提供登記、托管及清算服務支持，面向自貿區及境外投資者發行、助力實體經濟發展的創新離岸人民幣債券品種。相較于交易所和銀行間債券，“明珠債”募集資金使用靈活，融資通道高效穩定，不受境內債券市場政策變動的影響。

大足區位于重慶西部，身處成渝雙城相向發展的戰略腹地，文化底蘊深厚，擁有重慶唯一的世界文化遺產——大足石刻。本次債券發行人大足實業是大足區最重要、體量最大的國有資產投資與經營管理主體，肩負大足地方城市基礎設施、文旅產業建設及鄉村振興等重任。

恒豐銀行重慶分行在主動走訪問需過程中，了解到大足實業的發債融資需求。分行成立專項業務推動小組，綜合企業經營、項目建設等情況，積極協調債券承銷商及擔保公司，以“銀行+擔保”的模式，為企業發債加以“雙重保護”，進一步降低融資成本，3個工作日內為企業開立備用信用證。

該筆債券的成功發行，是恒豐銀行探索境外債券增信服務、提升跨境融資服務能力的成功嘗試，是推動擔保新模式、新服務、新產品在西部陸海新通道場景運用的創新實踐，對營造重慶跨境融資多元化渠道、助力成渝雙城經濟圈建設，增強境內外資本市場對重慶投資信心起到良好的示范作用。

恒豐銀行將進一步聚焦跨境金融領域，持續提高服務能力，主動創新業務模式，助力更多融資企業從依靠國內資本市場的“單車道”步入境內外市場協調發展的“雙車道”。