卓然股份向實控人不超4.13億定增獲通過 安信證券建功

北京6月20日訊卓然股份(688121.SH)昨日晚間發布公告，公司收到上海證券交易所出具的《關于上海卓然工程技術股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》，公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

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卓然股份2023年6月7日發布2022年度科創板向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）顯示，公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣41,252.80萬元，扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬全部用于補充流動資金，以滿足未來業務快速增長的營運資金需求，優化公司資本結構，推動公司進一步發展。

卓然股份本次向特定對象發行股票的發行對象為公司共同實際控制人張錦紅和張新宇。張錦紅為公司控股股東、共同實際控制人、董事長，張新宇為公司共同實際控制人、董事、副總經理。除公司已在定期報告或臨時公告中披露的交易外，公司與張錦紅和張新宇未發生其它重大交易。

張錦紅、張新宇將以現金方式認購甲方本次向特定對象發行的股份。本次發行的價格為13.57元/股，定價基準日為卓然股份第二屆董事會第二十七次會議決議公告日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日卓然股份股票均價的百分之八十。在本次發行的董事會決議日至發行日期間，如卓然股份實施現金分紅、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，將根據相關規定對發行價格作相應調整。

張錦紅、張新宇同意根據協議的約定，認購甲方本次向特定對象發行的股份，認購數量為3,040.00萬股人民幣普通股，認購金額不超過41,252.80萬元,其中張錦紅認購數量為1,520.00萬股人民幣普通股，認購金額不超過20,626.40萬元；張新宇認購數量為1,520.00萬股人民幣普通股，認購金額不超過20,626.40萬元。

卓然股份本次發行對象張錦紅和張新宇系公司共同實際控制人，本次發行構成關聯交易。在公司董事會審議本次發行相關議案時，已嚴格按照相關法律、法規以及公司內部制度的規定，履行了關聯交易的審議和表決程序，獨立董事進行了事前認可并發表了獨立意見，關聯董事均回避表決，由非關聯董事表決通過。在本次發行相關議案提交公司股東大會審議時，關聯股東已回避相關議案的表決。

截至募集說明書簽署日，卓然股份股本總額為20,266.6667萬股，公司共同實際控制人為張錦紅和張新宇。本次發行前，公司共同實際控制人直接控制公司6,108.80萬股，占總股本比例為30.14%，具體情況如下：按照本次預計發行數量3,040.00萬股測算，本次發行完成后，公司共同實際控制人直接控制公司9,148.80萬股，占總股本比例為39.25%。本次發行不會導致公司控制權發生變化，也不會導致公司股權分布不具備上市條件。

卓然股份此次向特定對象發行股票的保薦機構（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為許杲杲、郭青岳。

卓然股份于2021年9月6日在上交所科創板上市，公開發行的股票數量為50,666,667股，發行價格為18.16元，保薦機構（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為許杲杲、郭青岳。募集資金總額為920,106,672.72元，募集資金凈額為856,713,084.57元，較原計劃多24,721.31萬元。公司2021年9月1日發布的招股書顯示，公司擬募集資金60,950.00萬元，用于石化專用設備生產項目、研發運營支持中心及信息化建設項目。

卓然股份2021年首次公開發行的發行費用總額為63,393,588.15元，其中，承銷費用與保薦費用為47,206,400.36萬元。

卓然股份2022年營業收入為29.36億元，同比下降24.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.80億元，同比下降43.01%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.70億元，同比下降38.02%；經營活動產生的現金流量凈額為3.91億元，上年同期為-6997.81萬元。

卓然股份2023年第一季度營業收入為5499.28萬元，同比增長65.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-7792.49萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-7930.89萬元；經營活動產生的現金流量凈額為-5912.48萬元，上年同期為-139.03元。