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環球精選！美邦科技過會：今年IPO過關第74家中金公司過2單

來源：時間：2023-03-28 10:37:53

北京3月28日訊北京證券交易所上市委員會2023年第15次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，河北美邦工程科技股份有限公司（簡稱“美邦科技”）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第74家企業（其中，上交所和深交所一共過會57家，北交所過會17家）。

美邦科技本次發行的保薦機構為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人牛成鵬、王吉祥。這是中金公司今年保薦成功的第2單IPO項目。3月13日，中金公司保薦的深圳中電港技術股份有限公司過會。

(相關資料圖)

美邦科技以綠色制造技術的研發、產業化及技術服務為主業，目前已實現自研技術在四氫呋喃、甲苯氧化系列產品等領域的產業化，生產并銷售相關精細化學品。同時，公司通過技術許可、關鍵設備、催化劑等形式為能源化工、新材料等領域客戶提供解決方案，幫助客戶提高資源能源利用效率，提升綠色發展水平。

高文杲為公司的控股股東，目前直接持有公司32.79%股份及表決權，并通過德恒豪泰間接持有5.37%表決權。高文杲、張玉新、金作宏、張利崗、付海杰、張衛國、劉東及馬記等8人為公司的實際控制人。截至招股說明書簽署日，高文杲等8人合計直接持有公司71.50%股份。

美邦科技本次擬在北交所公開發行股數不超過1,320萬普通股（未考慮超額配售選擇權的情況下，含本數）或不超過1,518萬普通股（全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下，含本數）。本次發行可以通過公司和主承銷商自主協商直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定。

美邦科技擬募集資金50,000.00萬元，用于3萬噸/年四氫呋喃、1000噸/年離子液催化劑項目。

審議意見：

1.請發行人測算并補充披露剔除2021年以來四氫呋喃產品市場價格大幅波動等偶然性因素后，報告期內營業收入、毛利率、凈利潤及加權平均凈資產收益率等財務指標及測算依據。

2.關于募投項目。請發行人結合未來PTMEG/氨綸企業四氫呋喃的需求量和對外采購四氫呋喃的采購量，說明并補充披露募投項目新增產能的消化措施是否有效，募投項目效益分析是否謹慎合理。

審議會議提出問詢的主要問題：

1.關于四氫呋喃毛利率。請發行人：（1）結合報告期各期LBDOBDO的投入產出比，模擬測算發行人通過LBDO提煉出高濃度BDO的實際成本，并與BDO市場價格進行對比，量化分析發行人LBDO工藝原料優勢對毛利率的提升作用。（2）補充說明報告期內其他采用LBDO提純法生產四氫呋喃的主要生產企業對外銷售價格與發行人銷售價格比較情況，如差異較大，請說明原因；報告期內發行人與前述同行業公司產品品質、銷售數量的比較情況，發行人是否有明顯優勢；報告期內發行人四氫呋喃產品應用于氨綸領域的情況，同行業公司生產的產品是否亦能應用于氨綸領域；結合與采用相同工藝同行業公司的價格比較、質量比較情況進一步分析發行人的技術先進性及稀缺性、報告期內毛利率較高的合理性。（3）補充說明發行人技術壁壘以及對相關技術的保護情況，在成本低、品質高的情況下，其他同行業公司是否會模仿發行人相關技術，發行人高毛利是否可持續。（4）按照生產型、資源回收利用、貿易型供應商分類說明報告期內從各類供應商采購的LBDO的數量、價格區間，同類供應商相同月份的LBDO價格差異較大的原因；補充說明在供應商定價機制、采購價格、品質差異較大的情況下發行人的采購策略。（6）測算剔除四氫呋喃價格波動影響后，發行人2021年、2022年營業收入、凈利潤、毛利率及加權平均凈資產收益率水平等，并說明測算依據。請保薦機構、申報會計師補充核查上述情況，進一步分析發行人毛利率較高的合理性以及相關分析披露的準確性，并發表明確意見。

2.關于募投項目。請發行人：（1）說明發行人報告期及2022年四氫呋喃在流通市場溶劑領域和PTMEG領域的產銷量及市場占有率。（2）說明未來PTMEG/氨綸企業四氫呋喃的需求量和對外采購四氫呋喃的采購量。（3）發行人新增3萬噸/年四氫呋喃產能，擴產至原產能4倍，請結合擴充產能1萬噸、2萬噸、3萬噸的項目概算情況等說明本次募集資金的合理性、必要性，新增產能的消化措施是否有效，募投項目效益分析是否謹慎合理。請保薦機構、申報會計師核查并發表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	南京萊斯信息技術股份有限公司	2023/01/03	上交所科創板	中信證券
2	深圳市綠聯科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	華泰聯合
3	深圳市睿聯技術股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	中信建投
4	合肥埃科光電科技股份有限公司	2023/01/06	上交所科創板	招商證券
5	廣州必貝特醫藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創板	中信證券
6	新疆寶地礦業股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	國金證券
9	蘇州百勝動力機器股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創板	中信證券
11	山東博苑醫藥化學股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中信證券
13	浙江托普云農科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創板	海通證券
15	機械工業第九設計研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信證券
17	深圳市譽辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創板	興業證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	東吳證券
19	蘇州天脈導熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	民生證券
21	上海盛普流體設備股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	中信證券
23	福建海通發展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業塑料機械股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	海通證券
25	湖南耐普泵業股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	西部證券
26	安徽芯動聯科微系統股份有限公司	2023/02/13	上交所科創板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創業板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創板	華泰聯合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創業板	民生證券
30	揚州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創業板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創板	民生證券
32	廣東國地規劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創業板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業集團股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機集團股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛星導航技術股份有限公司	2023/03/16	上交所科創板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	中國銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創業板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創業板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創業板	中銀證券
55	蘇州鴻安機械股份有限公司	2023/03/23	深交所創業板	中信證券
56	浙江華遠汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創業板	海通證券
57	創志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創業板	東方投行