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浙江華遠過會：今年IPO過關第71家海通證券過4單全球速訊

來源：時間：2023-03-28 09:50:49

北京3月28日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第15次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，浙江華遠汽車科技股份有限公司（簡稱“浙江華遠”）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第71家企業。

浙江華遠本次發行的保薦機構為海通證券股份有限公司，保薦代表人為陳相君、衡碩。這是海通證券今年保薦成功的第4單IPO項目。此前，1月13日，海通證券保薦的廣州安凱微電子股份有限公司過會；1月20日，海通證券保薦的上海盛普流體設備股份有限公司過會；2月13日，海通證券保薦的浙江華業塑料機械股份有限公司過會。

(相關資料圖)

浙江華遠是一家專注于定制化汽車系統連接件研發、生產及銷售的高新技術企業，公司的主要產品為異型緊固件和座椅鎖，廣泛應用于汽車車身底盤及動力系統、汽車安全系統、汽車智能電子系統、汽車內外飾系統等。

截至招股說明書簽署日，溫州晨曦持有公司股份24499.80萬股，持股比例為67.77%，浙江華遠的實際控制人為姜肖斐和尤成武，合計控制浙江華遠68.46%的股權，尤成武系姜肖斐配偶之胞弟。其中，姜肖斐和尤成武通過溫州晨曦控制浙江華遠67.77%的股權；尤成武通過溫州天璣間接控制浙江華遠0.69%的股權。最近兩年內，公司的實際控制人未發生變化。

浙江華遠本次擬在深交所創業板上市，本次擬公開發行股票不超過9037.50萬股，不低于發行后總股本的10%。本次發行全部為新股發行，不涉及原股東公開發售股份。浙江華遠擬募集資金3億元，用于年產28500噸汽車特異型高強度緊固件項目。

上市委會議現場問詢的主要問題

1.成長性問題。根據發行人申報材料，發行人最大的產品應用領域是汽車座椅，報告期內汽車座椅領域的產品收入（含緊固件和鎖具）占主營業務收入的比例分別為83.53%、77.14%、74.40%、72.91%；主營業務毛利率分別為35.69%、35.56%、32.47%、29.89%，呈下滑趨勢。

請發行人：（1）說明發行人核心競爭力的具體體現以及針對毛利率持續下滑的應對措施；（2）結合2022年第四季度以來下游汽車行業變化情況，分析說明發行人業務是否具備成長性；（3）說明相關信息披露及風險提示是否充分。同時，請保薦人發表明確意見。

2.財務規范性問題。根據發行人申報材料，報告期內發行人存在較多財務不規范情形，主要包括關聯方資金拆借、個人卡交易、轉貸和以現金形式支付分紅款等。

請發行人：（1）說明上述事項形成的具體原因，是否存在資金占用情形；（2）結合資金流水核查情況，說明發行人是否存在未披露的使用個人銀行卡收付款項情況，是否存在資金體外循環情形；（3）說明發行人在賬面存在大額銀行存款的情況下仍通過轉貸獲取銀行貸款的合理性；（4）說明相關內部控制制度是否健全有效。同時，請保薦人發表明確意見。

3.股權收購問題。根據發行人申報材料，發行人2020年11月收購了浙江華悅的少數股東權益。根據相關股份收購協議，浙江華悅對轉讓方劉時權累計尚未清償股東借款合計1809.92萬元，全部由浙江華甌代為清償。

請發行人：（1）說明浙江華悅對轉讓方劉時權借款的背景和原因；（2）說明本次收購相關信息披露是否準確、完整。同時，請保薦人發表明確意見。

4.股東增資問題。根據發行人申報材料，2019年11月，麥特邏輯以折合人民幣20000.00萬元的等值美元現金認繳發行人新增注冊資本1428.57萬元，該筆增資款長期未使用。

請發行人：（1）說明麥特邏輯的增資款長期未使用的原因，增資款的使用是否存在限制性條款；（2）說明麥特邏輯及相關主體與發行人及其關聯方之間是否存在未披露的利益安排。同時，請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項

請發行人：結合2022年第四季度以來下游汽車行業變化情況，分析說明對發行人業務的影響，并在招股說明書“特別風險提示”章節補充披露。同時，請保薦人發表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	南京萊斯信息技術股份有限公司	2023/01/03	上交所科創板	中信證券
2	深圳市綠聯科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	華泰聯合
3	深圳市睿聯技術股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	中信建投
4	合肥埃科光電科技股份有限公司	2023/01/06	上交所科創板	招商證券
5	廣州必貝特醫藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創板	中信證券
6	新疆寶地礦業股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	國金證券
9	蘇州百勝動力機器股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創板	中信證券
11	山東博苑醫藥化學股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中信證券
13	浙江托普云農科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創板	海通證券
15	機械工業第九設計研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信證券
17	深圳市譽辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創板	興業證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	東吳證券
19	蘇州天脈導熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	民生證券
21	上海盛普流體設備股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	中信證券
23	福建海通發展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業塑料機械股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	海通證券
25	湖南耐普泵業股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	西部證券
26	安徽芯動聯科微系統股份有限公司	2023/02/13	上交所科創板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創業板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創板	華泰聯合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創業板	民生證券
30	揚州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創業板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創板	民生證券
32	廣東國地規劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創業板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業集團股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機集團股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛星導航技術股份有限公司	2023/03/16	上交所科創板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	中國銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創業板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創業板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創業板	中銀證券
55	蘇州鴻安機械股份有限公司	2023/03/23	深交所創業板	中信證券
56	浙江華遠汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創業板	海通證券