北京10月28日訊海力風(fēng)電(301155.SZ)今日收報(bào)105.70元，漲幅4.65%，總市值229.78億元。

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昨晚，海力風(fēng)電發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣280,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：大兆瓦海上風(fēng)電裝備制造基地項(xiàng)目（一期）、海上高端裝備制造出口基地項(xiàng)目（一期）、海上高端裝備制造基地項(xiàng)目（東營一期）、大兆瓦海上風(fēng)電裝備制造基地項(xiàng)目（一期）、大兆瓦海上風(fēng)電塔筒制造項(xiàng)目（一期）。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

2021年11月24日，海力風(fēng)電在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。發(fā)行數(shù)量為5434.80萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，發(fā)行價(jià)格為60.66元/股，募集資金總額為32.97億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為31.05億元。

海力風(fēng)電最終募集資金凈額比原計(jì)劃多17.55億元。海力風(fēng)電于2021年11月19日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金13.50億元，擬分別用于海上風(fēng)電場大兆瓦配套設(shè)備制造基地項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充流動資金。

海力風(fēng)電發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為李宗貴、李威。海力風(fēng)電本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)1.91億元，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得保薦承銷費(fèi)用1.68億元。