全球資訊：招商蛇口：50億元公司債券最高票面利率為3.12%

(資料圖片僅供參考)

10月27日，據(jù)深交所披露，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）品種一票面利率為2.60%，品種二票面利率為3.12%，擬發(fā)行金額50億元。

據(jù)募集說明書顯示，債券牽頭主承銷商/簿記管理人/受托管理人為中信證券，聯(lián)席主承銷商為招商證券、華泰聯(lián)合證券、中信建投證券，起息日為2022年10月28日。

債券分為兩個品種，品種一債券簡稱22蛇口05，為3年期固定利率品種；品種二債券債券簡稱22蛇口06，為5年期固定利率品種。兩個品種間可以進行相互回?fù)埽負(fù)鼙壤皇芟拗啤Ｓ砂l(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)軝?quán)（如某個品種的發(fā)行規(guī)模全額回?fù)苤亮硪黄贩N，則本期債券實際變更為單一品種）。

發(fā)行人董事會和股東大會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2022]2284號文同意注冊，本次債券發(fā)行總額不超過100億元（含），采取分期發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模不超過50億元（含）。

因本期債券的發(fā)行時間及實際發(fā)行規(guī)模尚有一定不確定性，發(fā)行人將綜合考慮本期債券發(fā)行時間及實際發(fā)行規(guī)模、募集資金的到賬情況、相關(guān)債務(wù)本息償付要求、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃等因素，本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)和節(jié)省財務(wù)費用的原則，未來可能在履行相關(guān)程序后調(diào)整償還有息負(fù)債的具體明細(xì)及金額。

在有息債務(wù)償付日前，發(fā)行人可以在不影響償債計劃的前提下，根據(jù)公司財務(wù)管理制度，將閑置的債券募集資金用于補充流動資金（單次補充流動資金最長不超過12個月）。