今亮點！麒麟信安上市首日漲212% 超募1.74億元中泰證券保薦

北京10月28日訊今日，湖南麒麟信安科技股份有限公司（簡稱“麒麟信安”，688152.SH）在上交所科創(chuàng)板上市，截至今日收盤，麒麟信安報215.20元，漲幅212.38%，成交額17.86億元，換手率77.07%，振幅87.10%，總市值113.72億元。

麒麟信安成立以來專注于國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，主要從事操作系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)服務(wù)，并以操作系統(tǒng)為根技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展信息安全、云計算等產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)。

【資料圖】

本次發(fā)行前，楊濤直接持有公司31.54%股份，通過長沙揚睿間接控制公司12.11%股份，通過長沙揚麒間接控制公司4.54%股份，合計控制公司48.19%股份，為公司的控股股東及實際控制人。

本次發(fā)行后，楊濤直接持有公司23.65%股份，通過長沙揚睿間接控制公司9.08%股份，通過長沙揚麒間接控制公司3.41%股份，合計控制公司36.14%股份。

2019年4月9日，經(jīng)麒麟有限股東會會議審議通過，向全體股東派發(fā)股利498.58萬元。2020年7月24日，經(jīng)麒麟有限股東會會議審議通過，向全體股東派發(fā)股利580.83萬元。2021年6月1日，經(jīng)發(fā)行人2020年年度股東大會審議通過，向全體股東派發(fā)股利990.84萬元。

2022年5月16日，麒麟信安首發(fā)過會，上市委會議提出問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人代表：（1）根據(jù)申請文件，權(quán)屬清晰是發(fā)行人選擇收購麒麟工程相關(guān)業(yè)務(wù)而非收購其股權(quán)的部分原因，說明截至目前是否能夠確認麒麟工程權(quán)屬清晰，是否存在影響發(fā)行人業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的潛在爭議；（2）根據(jù)申請文件，發(fā)行人對麒麟工程業(yè)務(wù)合并時相關(guān)資產(chǎn)的對價為零，說明該等安排是否合理、是否損害其他方利益。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.根據(jù)申請文件，公司以操作系統(tǒng)產(chǎn)品為基礎(chǔ)創(chuàng)新發(fā)展云計算產(chǎn)品和信息安全產(chǎn)品。請發(fā)行人代表說明：發(fā)行人上述模式是否已建立垂直領(lǐng)域壁壘，目前產(chǎn)品所在行業(yè)的市場持續(xù)發(fā)展空間及發(fā)展策略，向其他自主可控要求的信創(chuàng)領(lǐng)域的拓展能力。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

麒麟信安本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票1,321.1181萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例25%，發(fā)行價格為68.89元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為高驁旻、馬睿。

麒麟信安本次發(fā)行募集資金總額為91,011.83萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為83,319.12萬元。麒麟信安最終募集資金凈額比原計劃多17,366.83萬元。2022年10月20日，麒麟信安發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金65,952.29萬元，分別用于麒麟信安操作系統(tǒng)產(chǎn)品升級及生態(tài)建設(shè)項目、一云多芯云計算產(chǎn)品升級項目、新一代安全存儲系統(tǒng)研發(fā)項目、先進技術(shù)研究院建設(shè)項目、區(qū)域營銷及技服體系建設(shè)項目。

麒麟信安本次發(fā)行費用共計7,692.71萬元，中泰證券股份有限公司獲得保薦承銷費用5,571.37萬元。

保薦機構(gòu)安排相關(guān)子公司（中泰創(chuàng)業(yè)投資（上海）有限公司）參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，最終跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的4.40%，獲配股票數(shù)量為58.0635萬股，獲配金額為3,999.99萬元，中泰創(chuàng)業(yè)投資（上海）有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

2019年至2021年，麒麟信安的營業(yè)收入分別為14,131.29萬元、23,123.86萬元、33,800.12萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,033.58萬元、9,890.63萬元、11,154.74萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,185.20萬元、6,398.99萬元、8,713.92萬元。

2019年至2021年，麒麟信安銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為11,722.93萬元、32,949.60萬元、25,717.74萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額883.30萬元、11,923.06萬元、2,339.19萬元。

2022年1-6月，公司營業(yè)收入、凈利潤、歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為9,402.33萬元、1,776.70萬元、1,151.11萬元，較上年同期增加38.17%、313.75%、227.40%

2022年1-6月，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4,468.29萬元，較上年同期減少607.77%，主要原因為：（1）伴隨公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴大、員工人數(shù)增加，2022年1-6月為職工支付的經(jīng)營性現(xiàn)金流量增加；（2）2022年1-6月，受到部分客戶內(nèi)部經(jīng)費請領(lǐng)及撥付流程尚未完成的影響，預(yù)收合同款以及應(yīng)收賬款回款金額較少。

公司預(yù)計2022年1-9月的營業(yè)收入為17,500.00萬元至24,500.00萬元，較上年同期的變動比例為0.91%至41.27%；預(yù)計歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,700.00萬元至7,800.00萬元，較上年同期的變動比例為-14.22%至80.84%；預(yù)計歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為2,800.00萬元至6,900.00萬元，較上年同期的變動比例為11.69%至175.23%。