【天天時快訊】動力源擬定增募不超4.5億元 股價漲停

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北京8月10日訊 今日，動力源(600405.SH)股價漲停，截至收盤報7.39元，漲幅9.97%。

昨日晚間，動力源披露《2022年度非公開發行A股股票預案》，本次非公開發行的發行對象為包括公司控股股東、實際控制人何振亞在內的不超過三十五名特定對象；其中，何振亞承諾認購金額為不低于人民幣2000萬元且不超過人民幣10000萬元（均含本數）。除何振亞外，其他發行對象為符合相關法律、法規規定的包括：證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及法律法規規定可以購買人民幣普通股（A 股）股票的法人、自然人或其他投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次最終發行對象將在本次發行申請獲得中國證監會的核準文件后，根據發行對象申購報價情況，遵照價格優先等原則，由公司董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。

本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日。本次非公開發行的股票發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。最終發行價格將在公司取得中國證監會等證券監管部門關于本次非公開發行的核準批文后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司董事會與保薦機構（主承銷商）根據市場詢價的情況協商確定。

控股股東、實際控制人何振亞認購的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓；其他發行對象認購公司本次非公開發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。鎖定期結束后，按照法律法規、中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

本次發行的股票種類為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元，發行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。本次非公開發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時不超過發行前公司總股本的30%，即不超過1.66億股（含本數），募集資金總額不超過4.50億元（含本數），扣除發行費用后實際募集資金凈額將分別用于車載電源研發及產業化項目、光儲逆變器研發及產業化項目、償還銀行貸款。

其中，車載電源研發及產業化項目由公司全資子公司安徽動力源科技有限公司與控股子公司北京動力源新能源科技有限責任公司共同實施，本項目建設期為24個月，項目投資內部收益率為17.09%（稅后），靜態投資回收期為6.36年（稅后，含建設期）。

光儲逆變器研發及產業化項目目由公司與全資子公司安徽動力源科技有限公司共同實施，本項目建設期為24個月，項目投資內部收益率為26.86%（稅后），靜態投資回收期為5.10年（稅后，含建設期）。

截至預案公告日，何振亞持有公司6213.86萬股股票，占公司總股本的11.23%，為公司控股股東、實際控制人，何振亞認購本次非公開發行股票構成關聯交易。

假設本次非公開發行股票的實際發行數量為本次發行的上限1.66億股，并按照何振亞認購金額下限2000萬元測算，預計本次發行完成后，何振亞持有公司股份的比例將不低于9.66%，何振亞仍為公司的控股股東、實際控制人。同時，為了保證本次發行不會導致公司控制權發生變化，在發行過程中，公司董事會將依據股東大會授權，對參與本次非公開發行的單個認購對象及其關聯方（包括一致行動人）的認購金額上限做出限制，確保何振亞仍為公司控股股東和實際控制人。因此，在不考慮其他情況下，本次發行完成后，何振亞仍為公司的控股股東、實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化，亦不會導致公司股權分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次非公開發行可以加大對新能源汽車、光儲系統等市場的投入，提高公司整體業務規模及盈利水平；優化資產負債結構、降低財務成本。