每日快報(bào)!正帆科技擬定增募資2.4億元漲12.8% 2年前上市募10億

北京8月10日訊今日，正帆科技（688596.SH）收?qǐng)?bào)32.97元，漲幅12.80%。

昨日晚間，正帆科技發(fā)布以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)為2.40億元，本次募集資金扣減財(cái)務(wù)性投資后的具體投入年產(chǎn)1260萬(wàn)立方氫氣及30萬(wàn)瓶罐裝特種氣體項(xiàng)目、濰坊高純大宗氣體生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增長(zhǎng)，整體財(cái)務(wù)狀況得到提高，有利于增強(qiáng)公司抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展提供良好的保障。

(資料圖片)

本次發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行股票采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的方式，經(jīng)2021年年度股東大會(huì)授權(quán)的董事會(huì)決定啟動(dòng)發(fā)行程序，并在證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后10個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

本次發(fā)行對(duì)象為財(cái)通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、深圳紐富斯投資管理有限公司-紐富斯雪寶16號(hào)私募證券投資基金及王莉。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象在本次發(fā)行前后與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)本次發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)果，本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票數(shù)量為1237.75萬(wàn)股，未超過(guò)公司股東大會(huì)決議授權(quán)的上限。截至預(yù)案公告日，公司總股本為25650萬(wàn)股，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，即2022年7月26日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票自上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共同享有。

本次發(fā)行決議的有效期限為2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至公司2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

本次發(fā)行前，公司的控股股東為風(fēng)帆控股有限公司、實(shí)際控制人為YUDONGLEI和CUIRONG，YUDONGLEI和CUIRONG夫婦通過(guò)風(fēng)帆控股控制發(fā)行人20.78%股份。本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)3億元，符合科創(chuàng)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定。按本次發(fā)行數(shù)量1237.75萬(wàn)股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，實(shí)際控制人YUDONGLEI和CUIRONG通過(guò)控股股東風(fēng)帆控股間接持有發(fā)行人19.82%的股份，仍保持實(shí)際控制人的地位。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。

根據(jù)2021年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2022年8月9日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了本次發(fā)行具體方案及其他發(fā)行相關(guān)事宜。本次發(fā)行尚需履行以下程序：

1、本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)；

2、本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票尚需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。

正帆科技2020年8月20日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為6423.54萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格15.67元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安。保薦代表人為楊志杰、業(yè)敬軒。正帆科技募集資金總額為10.07億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為9.11億元。

正帆科技最終募集資金凈額較原計(jì)劃多4.68億元。正帆科技2020年8月14日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計(jì)劃募集資金4.42億元，分別用于新能源、新光源、半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)鍵配套裝備和工藝開(kāi)發(fā)配套生產(chǎn)力提升項(xiàng)目；超高純砷化氫、磷化氫擴(kuò)產(chǎn)及辦公樓（含研發(fā)實(shí)驗(yàn)室）建設(shè)項(xiàng)目；補(bǔ)充流動(dòng)資金。

正帆科技上市發(fā)行費(fèi)用為9584.65萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用7357.11萬(wàn)元，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)用1353.77萬(wàn)元，國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所獲得律師費(fèi)342.45萬(wàn)元。

2020年8月20日上市當(dāng)日，正帆科技股價(jià)盤(pán)中達(dá)到39.99元，為該公司上市以來(lái)股價(jià)的最高點(diǎn)。