全球微動態丨風范股份擬全資收購光伏硅片制造商晶櫻光電 股價漲停

北京7月26日訊 今日，風范股份（601700）股價漲停，截至收盤報5.83元，漲幅10.00%。

(資料圖)

昨日風范股份公告稱，公司擬通過發行股份及現金支付的方式收購蘇州晶櫻光電科技股份有限公司（以下簡稱“晶櫻光電”）100%股權，并募集配套資金。

風范股份擬向金世紀鳳祥、眾啟飛投資、宮本貿易、信德鑫投資、圓飛達投資、晶源新能源、韓莉莉、馬燕婷共8名標的公司股東以發行股份及支付現金的方式，購買其持有的晶櫻光電98%股權；風范綠建擬以支付現金的方式，購買黃金強持有的晶櫻光電2%股權。

截至預案簽署日，因標的資產相關審計、評估及盡職調查工作尚未完成，標的資產擬定交易價格尚未最終確定。本次交易完成后，上市公司將直接持有晶櫻光電98%股權，通過全資子公司風范綠建間接持有晶櫻光電2%股權。

在募集配套資金方面，上市公司擬以詢價發行的方式向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金。本次發行股份募集配套資金總額不超過以發行股份方式購買資產交易價格的100%，配套融資發行股份數量將不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

風范股份配套募集資金擬用于支付本次交易中的現金對價、支付中介機構費用及相關稅費、對上市公司或標的公司補充流動資金，其中用于補充上市公司或標的公司流動資金的金額不超過本次交易作價的25%、或不超過募集配套資金總額的50%。本次發行實際募集資金若不能滿足上述全部項目資金需要，資金缺口由公司自籌解決。

根據《重組管理辦法》相關規定：上市公司發行股份購買資產的股份發行價格不得低于市場參考價的90%。市場參考價為定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的上市公司股票交易均價之一。

風范股份本次發行股份購買資產的定價基準日為2022年7月26日，經充分考慮上市公司的歷史股價走勢、市場環境等因素，上市公司與交易對方協商確認，本次發行股份的價格選擇定價基準日前60個交易日均價作為市場參考價，本次發行股份購買資產發行價格不低于市場參考價格的90%，最終確定為4.46元/股。

本次配套融資發行股份的定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日。發行價格將不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。本次募集配套資金的最終發行價格將在本次配套融資獲得中國證監會核準后，由上市公司董事會根據股東大會的授權，結合市場情況及根據發行對象申購報價的情況，與本次配套融資的獨立財務顧問（主承銷商）協商確定。

風范股份本次交易預計構成重大資產重組。本次交易前，公司控股股東、實際控制人均為范建剛。本次交易完成后，本公司控股股東、實際控制人預計不會發生變化，因此，本次交易預計不屬于《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。

晶櫻光電成立于2009年9月，主營業務為研發、生產和銷售單晶硅棒、多晶硅錠、單晶硅片及多晶硅片，并通過外協生產方式向客戶提供少量電池片和光伏組件。此外，晶櫻光電還從事少量光伏電站運營業務。

風范股份稱，通過本次交易，上市公司將實現新能源光伏產業的布局，豐富上市公司業務結構，對主業進行拓展與延伸，提升主營業務持續發展能力，進一步提高公司產品的附加值和競爭力。