云煤能源擬向控股股東等定增募資不超12億 股價(jià)跌4.4%

北京4月11日訊云煤能源(600792.SH)今日股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)4.13元，跌幅4.40%，振幅4.86%，換手率2.01%，成交額8338.34萬元，總市值40.88億元。

云煤能源于4月9日發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，本次非公開發(fā)行對象為包括公司控股股東昆鋼控股在內(nèi)的不超過35名特定投資者，除昆鋼控股外的其他發(fā)行對象包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。

云煤能源本次發(fā)行對象包括昆鋼控股，本次向上述發(fā)行對象非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

云煤能源控股股東昆鋼控股同意并承諾認(rèn)購數(shù)量不低于中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的16.855%（含本數(shù)）。昆鋼控股具備認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的資金實(shí)力，本次認(rèn)購資金來源為自有資金或自籌資金，不存在對外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排或者直接間接使用云煤能源及其關(guān)聯(lián)方資金用于本次認(rèn)購的情形。除昆鋼控股外的最終發(fā)行對象將由公司股東大會授權(quán)董事會在取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)文件后，按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及本預(yù)案所規(guī)定的條件，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，上市公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

云煤能源本次非公開發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

云煤能源最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，由公司董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在本次非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。

昆鋼控股不參與本次非公開發(fā)行股票詢價(jià)過程中的報(bào)價(jià)，其認(rèn)購價(jià)格與其他特定投資者認(rèn)購的價(jià)格相同。若本次發(fā)行未能通過上述詢價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，昆鋼控股將按本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票，即以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%作為認(rèn)購價(jià)格參與本次認(rèn)購。

云煤能源本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過2.97億股（含），即不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若本公司股票在董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

其中，昆鋼控股擬以現(xiàn)金認(rèn)購數(shù)量不低于中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的16.855%（含本數(shù)），具體認(rèn)購股數(shù)=中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量*16.855%。（結(jié)果保留至個(gè)位數(shù)并向下取整，對于不足1股部分的對價(jià)，在認(rèn)購總額中自動扣除）。

云煤能源本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過人民幣12.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入以下項(xiàng)目：

1.200萬噸/年焦化環(huán)保搬遷轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額35.62億元，擬投入募集資金12.00億元。

截至云煤能源上述預(yù)案出具之日，公司控股股東為昆鋼控股，持股比例60.19%。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.97億股（含本數(shù)），其中昆鋼控股擬認(rèn)購數(shù)量不低于中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的16.855%（含本數(shù)）。本次發(fā)行完成后，昆鋼控股仍為公司控股股東，持股比例不低于50.19%。因此，本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

云煤能源在實(shí)施本次環(huán)保搬遷項(xiàng)目時(shí)將通過資本市場再融資等各種方式籌措資金，合理確定資金來源，統(tǒng)籌資金安排，提升資金使用效益，不會對公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。募投項(xiàng)目的實(shí)施，有利于提升公司盈利能力，增厚股東回報(bào)、優(yōu)化和延伸鋼鐵+焦化產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固和提高行業(yè)地位，同時(shí)提高公司的核心競爭力。