德馬科技全資關聯收購莫安迪過關上交所 國金證券建功

北京8月30日訊德馬科技(688360.SH)昨日晚間發布關于發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事項獲得上海證券交易所并購重組審核委員會審議通過的公告。

根據公告，德馬科技于2023年8月29日收到上海證券交易所并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）出具的《上海證券交易所并購重組審核委員會2023年第5次審議會議結果公告》，并購重組委對公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事項進行了審議，審議結果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

德馬科技本次發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事項尚需獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

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根據德馬科技于2023年8月22日發布的發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(草案)(上會稿)，德馬科技擬通過發行股份及支付現金方式，向王凱、曲準德、陳亮、李志剛、鄭星、周丹、上海隼慧、上海葒惠等8名交易對方購買其所合計持有的江蘇莫安迪科技股份有限公司（以下簡稱“莫安迪”）100%股權，交易價格為55,147.41萬元。

本次交易發行價格為26.70元/股，不低于定價基準日前20個交易日的上市公司股票交易均價的80%，考慮2022年度利潤分配后調整為18.86元/股。

本次擬購買標的資產的交易價格為55,147.41萬元，交易價格中的27,573.71萬元以德馬科技向交易對方發行股份的方式支付。德馬科技2022年度利潤分配方案實施后，本次發行股份購買資產的發行股份數量調整為14,616,877股。

本次交易前，交易對方與德馬科技之間不存在關聯關系。本次交易完成后，交易對方王凱及其控制的上海隼慧合計持有德馬科技7.34%的股份。根據《科創板上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易。本次交易不會導致德馬科技新增與控股股東、實際控制人及其關聯方之間的關聯交易。

本次交易前36個月內，德馬科技實際控制權未發生變更。本次交易前，德馬科技控股股東為湖州德馬投資咨詢有限公司（以下簡稱“德馬投資”），實際控制人為卓序；本次交易完成后，德馬科技控股股東仍為德馬投資，實際控制人仍為卓序。本次交易不會導致德馬科技控制權發生變更，不構成重組上市。

德馬科技本次發行股份及支付現金購買資產的獨立財務顧問為國金證券股份有限公司，項目主辦人為王飛、唐健、徐俊。

德馬科技于2020年6月2日在上交所科創板上市，發行數量為21,419,150股，發行價格為25.12元/股，保薦機構為光大證券股份有限公司，保薦代表人為顧敘嘉、胡亦非。

德馬科技首次公開發行股票募集資金總額為53,804.90萬元，募集資金凈額為46,093.62萬元，較原擬募資多8295.51萬元。德馬科技此前披露的招股說明書顯示，該公司原擬募資37,798.11萬元，分別用于數字化車間建設項目、智能化輸送分揀系統產業基地改造項目、新一代智能物流輸送分揀系統研發項目、補充流動資金。

德馬科技首次公開發行股票的發行費用總額為7,711.28萬元，其中光大證券獲得承銷及保薦費用5,557.99萬元。