電池企業涌入集成賽道 儲能行業競爭加劇

近日，儲能系統招投標市場再現低價，集采4小時儲能系統最低報價跌破0.9元/Wh。中國證券報記者注意到，今年以來，隨著電池企業加入儲能系統集成賽道，行業競爭愈發激烈，儲能系統投標報價不斷走低。

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業內人士表示，對于電池廠商而言，進行業務拓展，滲透儲能電芯乃至集成領域是必然趨勢，但也讓原本競爭激烈的系統集成市場更加白熱化。目前業內已經出現了較為激烈的價格戰，預計到年底儲能系統的價格仍會在低位徘徊。

競爭加劇

根據CNESA DataLink全球儲能數據庫統計，7月，2小時儲能系統報價為1.1元/Wh，集采4小時儲能系統最低報價跌破0.9元/Wh。

據了解，在7月中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統集中采購中標候選人公示中，比亞迪在0.5C標段和0.25C標段以最低報價0.996元/Wh和0.866元/Wh中標。

中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統集中采購分為1C（1小時系統）、0.5C（2小時系統）、0.25C（4小時系統）三個標段集采，規模合計3.5GWh。據CNESA DataLink全球儲能數據庫統計，0.5C標段和0.25C標段均吸引了50多家企業參與投標，寧德時代、比亞迪、鵬輝能源、國軒高科等電池企業參與競標。

據統計，1C標段報價均價1.305元/Wh，0.5C標段報價均價1.056元/Wh，0.25C標段報價均價0.987元/Wh，其中0.5C標段和0.25C標段報價均價較比亞迪報價分別高出0.06元/Wh和0.121元/Wh。

記者注意到，在6月份的中國華電集團有限公司2023年第一批磷酸鐵鋰電化學儲能系統框架采購中，寧德時代、比亞迪、億緯動力等電池廠商就已參與競標，與儲能系統集成商同場競爭，讓原本競爭激烈的系統集成市場更加白熱化。

據CNESA DataLink全球儲能數據庫統計，華電集團2023年第一批磷酸鐵鋰電化學儲能系統框架采購共吸引了56家企業參與競逐，其中電池企業的整體投標報價水平略低于集成商，基本在1.06元/Wh以內，最低投標報價達到1.00元/Wh，而大部分系統集成商的報價基本在1.1元/Wh左右。

萬創投行研究院高級分析師單雨接受記者采訪時表示，儲能賽道是一個具有萬億級市場規模的賽道，目前行業仍在發展初期階段，各路玩家都紛紛涌入。

“現在動力電池領域集中度非常高，今年上半年寧德時代和比亞迪的動力電池出貨量排全球前兩名，合計份額超50%。對于電池廠商而言，進行業務拓展，滲透儲能電芯乃至集成領域是必然趨勢。”單雨說，“一方面，電池企業有著龐大的電池產能，其供應鏈管理優勢和成本優勢更為明顯；另一方面，源網側的儲能系統招投標規模更大，也有利于電池企業發揮其規模優勢。”

“今年，儲能系統集成供應商數量大幅增加，投資方可選擇性增多，行業競爭明顯加劇。”中關村儲能產業技術聯盟研究經理孫佳為告訴記者：“集成商為了搶占市場份額，紛紛壓低儲能系統報價，行業已經出現了較為激烈的價格戰。”

成本下行

根據CNESA DataLink全球儲能數據庫統計，7月份，2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統（不含用戶側應用）中標均價為1.106元/Wh，同比下降26%，環比下降3%，與今年1月相比下降27%。

孫佳為表示，除競爭加劇外，上游原材料價格下跌也是今年儲能系統價格持續下降的重要原因。

碳酸鋰作為儲能電芯的重要原材料，其價格自2022年11月以來開始回落，今年4月電池級碳酸鋰價格跌破20萬元/噸，5-6月價格回升至30萬元/噸左右，7月再次進入下行通道。截至8月22日，SMM電池級碳酸鋰均價報22萬元/噸左右。

陽光電源光儲集團副總裁兼儲能事業部總裁徐清清曾表示，碳酸鋰價格下降對儲能系統成本影響很大。“去年碳酸鋰價格維持高位時，電池成本占儲能系統的70%-80%。隨著碳酸鋰價格下跌，電池成本占比有望回歸至60%甚至60%以內。”

有業內人士向記者表示，由于儲能系統集成商交貨有周期，有的周期會是一年，所以集成商報價低實際反映了對交貨時期的成本判斷，即認為未來碳酸鋰價格還會下跌。

不僅是碳酸鋰，鋰電池四大材料（正極材料、負極材料、電解液和隔膜）經過新一輪的產能擴張，市場供應增加，產品競爭加劇，價格都呈現不同程度的下跌。

孫佳為表示，截至2023年7月，鋰電池正極材料、負極材料價格較上一年年底下滑超35%；電解液價格相比于去年年底下降50%；隔膜價格比去年年底下滑超20%，干法隔膜價格比去年年底下降5%-8%。

低位徘徊

“電芯的價格決定儲能系統價格的走勢，預計到年底上游原材料供應能力將持續增加，各類材料價格仍會在低位震蕩，儲能系統的價格也將在低位徘徊。”孫佳為告訴記者。

國家能源局發布的數據顯示，1-6月，國內新投運新型儲能裝機規模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當于此前歷年累計裝機規模總和。“隨著下半年行業裝機旺季到來，儲能行業規模效應有望進一步釋放，帶動儲能系統成本持續降低。”單雨表示。

國金證券研報顯示，預計未來3-4個月儲能中標量將繼續增長，與此同時，儲能系統集成商訂單確認高峰主要集中在下半年，隨著碳酸鋰價格下行，有望增厚原材料降價帶來的期貨利潤。

不過，隨著行業競爭加劇，孫佳為認為，儲能企業毛利率水平或進一步降低，造成一些成本控制較差的企業放棄投標機會。

“儲能是萬億藍海市場，屬于政策明確推動的戰略新興行業。”孫佳為表示，短期內二三線的集成商或不會被淘汰，相反會通過資源整合以及技術合作等方式，不斷在儲能賽道上繼續尋找適合的切入點。(記者 羅京)