光華科技定增募不超12.5億獲深交所通過 東方投行建功

北京8月29日訊光華科技(002741.SZ)昨日晚間發(fā)布關(guān)于申請向特定對象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。公司于2023年8月28日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣東光華科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

(資料圖片僅供參考)

光華科技2023年5月27日披露向特定對象發(fā)行股票募集說明書（修訂稿），公司本次向特定對象發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過125,000.00萬元（含125,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后將用于高性能鋰電池材料項目和補充流動資金。

光華科技本次發(fā)行對象為不超過三十五名特定對象，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象的只能以自有資金認購。

截至募集說明書出具日，光華科技本次向特定對象發(fā)行股票尚無確定的發(fā)行對象，因而無法確定其他發(fā)行對象與公司的關(guān)系。公司將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中披露發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

光華科技本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

光華科技本次發(fā)行的股票采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定的有效期內(nèi)選擇適當時機實施。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購本次向特定對象發(fā)行的A股股票。

光華科技本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的百分之八十（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

光華科技最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行取得深交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊批復后，與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

若光華科技股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，將對發(fā)行價格按照中國證監(jiān)會及深交所的規(guī)則相應調(diào)整。

光華科技本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的20.00%，即不超過79,664,378股（含79,664,378股）。

若光華科技股票在本次向特定對象發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)事項，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

光華科技本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

光華科技本次發(fā)行對象所取得公司本次向特定對象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股票亦應遵守上述股份鎖定安排。本次發(fā)行對象取得的公司股票在限售期屆滿后減持，不適用《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，但需遵守《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

截至募集說明書出具日，尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行對象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。如涉及關(guān)聯(lián)交易，股東大會、董事會、監(jiān)事會將嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)以及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，履行關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序，獨立董事將就關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表事前認可意見和獨立意見，關(guān)聯(lián)股東、董事、監(jiān)事將回避表決。

截至2022年12月31日，鄭創(chuàng)發(fā)、鄭靭、鄭俠為公司實際控制人，合計持有公司37.93%的股份。本次發(fā)行數(shù)量在經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊后，公司董事會或董事會授權(quán)人士與本次向特定對象發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)實際認購情況依法確定發(fā)行數(shù)量和投資者。本次向特定對象發(fā)行股份上限為79,664,378股，如按該上限增發(fā)股份，則本次向特定對象發(fā)行完成后，鄭創(chuàng)發(fā)、鄭靭、鄭俠合計持股31.61%，不存在公司控制權(quán)變更風險。

光華科技本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為王為豐、龔駿。